周期股+军工+芯片半导体 高景气赛道+涨价线=业绩线

    周期股+军工+芯片半导体 高景气赛道+涨价线=业绩线
    
    
    
    
    免责声明：文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用！
    
    
    今日新股申购
    301056 森赫股份：申购代码 301056
    外部：美股三大指数上涨，纳指和标普500指数连续两日续创新高。中概股大涨。固态硬盘，抗癌，生物疫苗，电信，苹果概念领跌。欧洲整体上涨。美元下跌，人民币升值，黄金下跌，原油连续两天暴涨。
    市场
    昨天市场继续放量大涨，工业母机开始分化但整体还在上涨，我们预期的周期股全线大涨，煤炭，有色大量大涨，石油化工也开始崭露头角。市场整体赚钱效应良好。
    对于当下市场我们继续强调不要担心，只要货币政策流动性在，万亿市场就是牛市不变，机会是一直有就看能不能抓住的问题。今年的连续万亿成交量的市场已经超过了去年的同期了，只是今年和去年不同的是去年是指数一路单边涨，涨大盘股，今年则不同指数并没有像样大涨，反而是我们一直强调的中小市值股一直是妖股不断，一直是市场的热点。预计今天市场仍是震荡行情为主，建议高抛低吸，仓位8成左右。
    方向上
    军工—尤其是我们一直反复提及的航空航天材料方向，昨天军工受利空影响早盘大幅低开，在利空在昨天就基本得到修复，昨天的早评我们没有来得及补充这个方向，今天继续重申我们对这个方向中长线，反复的看好，当然目前这个方向我们建议的002149西部材料翻倍（钛材料），688122西部超导创历史新高（钛材料），300855图南股份（高温合金）创历史新高，300034钢研高纳（高温合金）在创历史新高的路上，300629创历史新高（隐形材料）我们从年初说到现在我们仍然看好继续看好，逢低中长线都是机会不变，军工别的方向不确定，但航空航天这个方向的高景气一定是确定的，前面我们讲过一句话，我们比以往任何时候都需要隐形战斗机，隐形轰炸机以及大型运输机，这话我跟所有人都讲过，这是基于我们长期的政策研究，近20年的军事爱好及研究，从政治的角度思考等综合判断的。对于军方的高层来说，不管是谁在那个位子上，此刻的他们现在最想要的装备一定是这些。这个方向一定是爆量的，而这些都需要发动机来支撑，我们在军事领域取得了无数的成就但我们在发动机上才刚刚实现突破，现在是飞机在等发动机，只要来发动机就马上可以交付给军方，假如我是军方我会说你造出多少发动机我就要多少发动机，我甚至愿意给你双倍的价格你只要快点搞，快点搞，再快点搞。我们的飞机就缺你了就等着你来了。我们不怕那个小岛分分钟就可以灭了她但我们还是要忌惮那只山姆鹰他家有几百架隐形战斗机，和盟友加起来有700多架了，我们最后还只有人家的十分之一差太远了，太远了。陆军说只要能上岸没有谁等挡住我，以前没有现在也不会有，将来也不存在，海军说只要给我空中优势我哪里都可以去哪里都不怕。空军说抱歉，我只就我差一点火候，但我现在飞机还不够，我在天天催着厂家快点搞，快点搞，快点搞，只要量和质能上来我出双倍的价格都可以我这里目前是不存在压价的。所以这个方向的业绩一定百分百是超预期，并且今年是明年还是这个话我们现在就敢说。研究不是白研究的，20年的积累不是白混出来的。
    
    
    
    
    
    芯片半导体—一个是有消息刺激推动昨天盘前已经发出，有个股涨停，其次芯片的业绩持续发布超预期，半导体材料预计今天还会继续强势甚至有爆的可能，重点跟踪昨天已经大涨的芯片半导体方向，尤其是低位的重点把握。哪个先动哪个就是先锋就是龙头记住这点。
    继续看好周期股
    国际原油继续大涨，对石油化工一定是双重刺激，昨天的刺激不大但昨晚的刺激一定不小，今天我们继续看好石油化工，还是磷化工，氟化工，钛白粉和有机硅主导
    煤炭我们就不多说了有色里面昨天我们强调的是铜，铝 昨天铜大涨云铜涨停，预计今天铝要发力了，中国铝业的业绩是86倍多。铜和铝一个是受益于通胀另一个则是实打实的受益于新能源车的暴增影响导致的。这点我们一定要意识到，如同今年为什么稀土反复在涨价和上涨，因为稀土是真正的业绩放量也是受益于新能源车的大量需求。并不仅仅是因为涨价的原因。铜和铝业是如此，我们只有把东西看透研究透了才能真正赚到我们想要赚到的钱。
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    昨天市场继续放量大涨，工业母机开始分化但整体还在上涨，我们预期的周期股全线大涨，煤炭，有色大量大涨，石油化工也开始崭露头角。市场整体赚钱效应良好。
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    方向上
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    继续看好周期股
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    煤炭我们就不多说了有色里面昨天我们强调的是铜，铝 昨天铜大涨云铜涨停，预计今天铝要发力了，中国铝业的业绩是86倍多。铜和铝一个是受益于通胀另一个则是实打实的受益于新能源车的暴增影响导致的。这点我们一定要意识到，如同今年为什么稀土反复在涨价和上涨，因为稀土是真正的业绩放量也是受益于新能源车的大量需求。并不仅仅是因为涨价的原因。铜和铝业是如此，我们只有把东西看透研究透了才能真正赚到我们想要赚到的钱。
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