叶荣添密码圈:这次的周期股牛市?它还会持续多久?

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    “在水泥地上走路的人，永远不会留下深深的脚印”免责声明：本文及本公众号任何观点，仅作为个人记录之用，不构成任何投资建议不荐股不代客理财，文中内容仅限技术交流，按此投资后果自负。本公众号作者也不负有更新以往文章观点之责任，一切以最新文章为准。用户根据本文及本公众号任何其他观点进行投资，须风险自担，责任自负。由此造成的一切后果，本公众号不承担任何责任。
    
    本周，多只大白马和赛道龙头业绩暴雷。26日晚间，眼科茅爱尔眼科，猪茅牧原股份，发布了半年报。牧原股份归属母公司股东的净利润95.26亿元，同比下降11.67%。爱尔眼科二季度增速只有5%。除此之外，“快递茅”顺丰控股净利暴跌近80%。
    
    
    从数据上看，毛利大幅下滑，是公司业绩回落的根本原因。但这不是理由！上半年净利润只有11亿，下半年资源价格依旧坚挺，公司业绩仍然堪忧！从短期的角度上看，资本市场只看结果不看过程。茅台用10%的业绩增速都扛不住40倍的估值。比亚迪想用负增长抗住190倍的静态估值350倍的动态估值，几乎不可能！如果周一比亚迪没有回调 ，那就是机构给出的迷魂阵，建议不要试图抄底。
    
    
    现在最大的问题是什么？比亚迪会不会做出不良示范，像茅台拖垮白酒一样，拖垮锂电池？周五储能板块突然重挫的原因，就是几个龙头股业绩低于预期。所以比亚迪业绩回落的影响大家一定不要忽视。当然，这只是短期影响，最终其他个股能否抗住，还是要看自身的业绩成长性。毕竟锂电池板块不只比亚迪一家独大，还有业绩大增的宁德时代！我们关注好比亚迪走势吧！
    
    
    周一，中报期即将全面结束，好的坏的也将全部公告，中报期即将结束，大盘一天一个热点，持续性很差，只有少数股机会，你不能什么热点出来就追什么，只有潜伏才是机会，题材一出来只有对现机会了，前面中船系就是这样很多人追进去，看看周五走势就知道了。
    
    
    下周初如果延续反弹，上证在3544-3556，以及3576-3586分批减仓，收缩防线，不能重仓押在高位热点股上，特别是累计涨幅巨大的品种，应做好高低切换，对低位蓝筹品种 （核心价值股）做一些中线配置，总体仓位仍侧重于核心成长股。
    
    
    世界上永远没有一种在任何情况下都能战胜市场的投资方法，因为市场的偏好和偶然性是无穷尽的，但是每个人的能力圈却总是有限的。
    
    
    而且市场有一种特异功能，就是专门摧毁人的短期经验。先用一种温度慢慢炖，等你适应了得心应手的时候可能就换汤了。
    
    
    对付这样的市场，要么以不变应万变，要么以万变应万变，但最终几个周期下来其实发现盈亏同源，这才是市场的规律。
    
    
    为了简化对市场的认知，可以把所有行业简单划分为消费、科技、周期和金融四大类，很明显，当下消费和金融都是熊市行情，周期是牛市行情，科技在两者之间。
    
    
    选错赛道是痛苦的，市场一边是海水，一边是火焰；一些经营稳固的资产似乎被提及都是一种错误；而另一群仅仅一个“资源涨价”的噱头就可以轻松享有高估值。
    
    
    回头看，都会发现最好的卖出时机是不断出利好，甚至利空都被理解为利好，行情又已经演化了很长时间，一致性预期最高的时候。现在的你会怎么选？
    
    
    现在，我在思考的是周期股牛市何时结束。今年除了周期股牛市外，其他大部分票都是熊市，好恐怖的，大部分票反弹几下就跌回原地的。那么，怎么理解这次的周期股牛市？它还会持续多久？
    
    这次周期股牛市构成要件大概如下：
    
    1、“碳中和、碳达峰”是宏观政策之手，由此强化了新能源汽车+光伏+氢能源等新能源行业的增量与预期逻辑。
    
    2、新能源汽车的渗透率发生了拐点引发多行业受益。
    
    3、行业自身的业绩与估值。
    
    4、全球大宗商品涨声不断。
    
    所以，判断周期股牛市何时结束，围绕以上4个要件展开判断即可，老一辈人知道，06-07年间可谓是周期股的超级大牛市，云南铜业如若从06年开始算起，其股价到07年9月份，翻了近50倍。（随后，迅速把一大批人套在山顶...）
    
    
    历史不会简单的重复，但总会惊人的相识。江恩说，太阳光下没有新鲜事，过去发生的事情，未来一定还会继续发生。大道至简，万物相通。
    
    
    很多时候，不是我们多牛，而是我们刚好处于康波周期中并选择了一件正确的事情来做，就这么简单！所以，莫负康波！
    
    
    每一个人的愿望都会被其他人阻碍，因此，最终所出现的那个结果，并不会是任何一个人本来想要的结果。这段论述很重要，无论是感情世界、ZZ世界还是经济世界或我们的投资世界，这段论述都是xx世界的底层逻辑之一。
    
    举例说，我们从恋爱到结婚，我们看似是“我们的个体自由意志”，其实，不是那么简单，我们顶多只是一个“意见簇”的执行者而已，换言之，抽象地讲，我们的“爱人”也许并不是“自己内心深处的那个爱人”，但是我们一直在“爱着”。
    
    再回到投资世界。正由于我们的个体愿望会天然地本能地遭遇众人的阻扰，故我们做任何事都必须低调、不吭声，直到实现了，再滚动下一个目标，周而复始，这样就会减少“公众”的许多“阻碍”。这也是历史上无数大佬闷声发大财的方法。
    
    易经云：君不密则失臣，臣不密则失身，几事不密则害成。是以君子慎密而不出也。
    
    
    
    
    
    公开的废物回收龙头，格林美，涨停板大爆发,相信老朋友都知道这是谁吧，明天继续出局，不想出的注意设好止盈点。今天已经放量，建议继续出，今天不出下周也一样要出 。再次感谢信任。
    
    
    我挖掘的企业，大方向我从来不会担心，不需要你的认同，我就是我，至于你怎么看我，既不需要，也没必要，不管生活如何失意，我们依然不离不弃。9月回归将会带来终极武器，敬请期待，手上想加仓的，等9月初，或者9月中再加，现在还不急！
    
    
    由于上市公司半年报披露已接近尾声，接下来业绩爆雷的风险会明显减少，一些连续超跌的个股也可能迎来反弹机会，这段时间强者恒强的个股不能再冲动追涨；相反，手上持有这类品种的可趁势分批兑现，一些创新低但基本面总体不错的白马股短线也不能再轻易恐慌割肉，利空出尽或跌出重要的低吸机会。
    
    
    
    
    今天挖掘一个，对标兆新股份，恒天金石资本出手，重组的烂苹果，研究了2年多，一直想不明白，为什么恒天金石资本出手通过债转股等化解了百亿债务，又注入现金，维持公司运转，债务化解后又经过一年，方摘st终于依旧发现，这个谜底揭开了，最近几个月，这个烂苹果在锂电产业，开始了布局，具体情况就是收购进入，磷酸铁产业，并明确计划扩大产能。8月公司成立换电业务。你们猜猜是谁？
    
    
    
    
    
    投资本身就是风险和孤独的，如果你是一个能耐住寂寞的人，忍受孤独的人，那么我们一起前行！投资路上有你不寂寞！
    
    
    
    重要通知：【叶荣添密码晚评】公众号，大家都可以关注一下，方便盘中提示机会与风险！晚上8点准时推送。
    
    微系不上的，扫描二维码关注胜利大逃亡号【大撤退提示号】
    
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