关注,这个板块存在大机会

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    限电！限产！能耗双控！
    限电！停产！能耗双控！成了除孟晚舟回国的另一个热门话题，全国限电从最开始的工业限电，到东北限民用电，再到广东倡议节约用电，网上有很多分析，包括一些阴谋论，其实最主要原因在实现碳达峰碳中和目标的基础上还是缺电，供给减少，而需求增加，在加上煤炭产能周期下行，煤炭进口数量减少，碳中和去产能，风光电供给“断档”，叠加21年部分水电发力弱等原因导致供需出现不平衡。为保障居民用电不得不做的一件事情 。
    从目前中国的供电结构看，火电依然是主流，占比接近70%，而且主要是煤炭发电，天然气发电占比很小，而风电和光伏发电加起来有超过24%的装机量，但发电量加起来只占总电量的9%多一点，整体贡献还比较小。另外，核电以2%的装机量贡献5%的发电量，水电以17%的装机量贡献18%的发电量。
    
    也因此未来对于储能和特高压行业，未来我国应加速发展，保证新能源的出力具备及时性和平稳性。储能技术能有效调节新能源发电引起的电网电压、频率及相位的变化，在很大程度上解决了新能源发电的随机性、波动性问题，可以实现新能源发电的平滑输出；而特高压技术可以将富集区资源运送到负荷中心，解决资源与负荷的区域错位问题。所以对于这两大细分领域也是未来高增长领域。
    
    
    另外由于多个省份出现大规模的电荒，因而多地开始出台相应的限电措施，在供需矛盾逐渐激化的背景下，电价上涨预期也开始出现，一方面采取峰谷电价，控制高耗能行业的用电需求，另一方面电力市场和碳交易市场需有机结合，通过电价将碳价成本传导至终端高耗能行业，参考欧洲国家也是是通过这种方式转嫁成本，实现清洁能源的持续发展。
    那么对于电力公司来说也是利好，所以可以看到从8月末开始电力板块出现持续的上涨，而每一次市场分歧之后都是最先走强。从板块综合排序中可以看到新型电力已经基金到榜一位置，同时与电力相关的其他细分领域都在前排，对于电力板块后期依然看好。
    
    
    
    
    
    风光新能源运营商
    在“碳达峰、碳中和”引领的新一轮能源变革推动下，实现绿色低碳增长已成为中国能源发展和能源消费的大趋势。在9月初提出了《绿色电力交易试点工作方案》，绿电交易以市场化方式引导绿电消费，收益可用于支持绿电发展和消纳，这对于风光新能源运营商来说是利好。
    
    
    同时从成本端来看，随着技术进步和规模化使用，未来风光新能源发电成本有望进一步下降， 有助于风光新能源运营商盈利增长。价格端来看，火电标杆价是新能源发电企业价格的锚定指标，未来价格下降空间或较为有限。整体来说新能源装机容量预计高增，叠加成本下降及效率提升，行业将逐步摆脱补贴依赖并进一步发展，风电、光伏发电运营类资产价值面临重估。
    
    
    而对于传统能源电力企业加码发展新能源电力，新能源装机规模增长带动其收入和业绩体量进一步增长，当前市场对传统能源电力企业的风光新能源电力运营发展情况存在认知预期差，预计后续随着市场认知修正，传统能源电力企业的资产价值有望迎来重估
    
    
    国电电力：
    根据券商预测21年净利润是43亿，22年是58亿，参考历史给予20倍估值则对应21年目标市值860亿，对应2022年目标市值1160亿。当前市值618亿
    
    
    华电国际：
    根据券商预测22年是58亿，参考历史给予10倍估值对应2022年目标市值580亿。当前市值426亿
    
    
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    限电！停产！能耗双控！成了除孟晚舟回国的另一个热门话题，全国限电从最开始的工业限电，到东北限民用电，再到广东倡议节约用电，网上有很多分析，包括一些阴谋论，其实最主要原因在实现碳达峰碳中和目标的基础上还是缺电，供给减少，而需求增加，在加上煤炭产能周期下行，煤炭进口数量减少，碳中和去产能，风光电供给“断档”，叠加21年部分水电发力弱等原因导致供需出现不平衡。为保障居民用电不得不做的一件事情 。
    从目前中国的供电结构看，火电依然是主流，占比接近70%，而且主要是煤炭发电，天然气发电占比很小，而风电和光伏发电加起来有超过24%的装机量，但发电量加起来只占总电量的9%多一点，整体贡献还比较小。另外，核电以2%的装机量贡献5%的发电量，水电以17%的装机量贡献18%的发电量。
    
    也因此未来对于储能和特高压行业，未来我国应加速发展，保证新能源的出力具备及时性和平稳性。储能技术能有效调节新能源发电引起的电网电压、频率及相位的变化，在很大程度上解决了新能源发电的随机性、波动性问题，可以实现新能源发电的平滑输出；而特高压技术可以将富集区资源运送到负荷中心，解决资源与负荷的区域错位问题。所以对于这两大细分领域也是未来高增长领域。
    
    
    另外由于多个省份出现大规模的电荒，因而多地开始出台相应的限电措施，在供需矛盾逐渐激化的背景下，电价上涨预期也开始出现，一方面采取峰谷电价，控制高耗能行业的用电需求，另一方面电力市场和碳交易市场需有机结合，通过电价将碳价成本传导至终端高耗能行业，参考欧洲国家也是是通过这种方式转嫁成本，实现清洁能源的持续发展。
    那么对于电力公司来说也是利好，所以可以看到从8月末开始电力板块出现持续的上涨，而每一次市场分歧之后都是最先走强。从板块综合排序中可以看到新型电力已经基金到榜一位置，同时与电力相关的其他细分领域都在前排，对于电力板块后期依然看好。
    
    
    
    
    
    风光新能源运营商
    在“碳达峰、碳中和”引领的新一轮能源变革推动下，实现绿色低碳增长已成为中国能源发展和能源消费的大趋势。在9月初提出了《绿色电力交易试点工作方案》，绿电交易以市场化方式引导绿电消费，收益可用于支持绿电发展和消纳，这对于风光新能源运营商来说是利好。
    
    
    同时从成本端来看，随着技术进步和规模化使用，未来风光新能源发电成本有望进一步下降， 有助于风光新能源运营商盈利增长。价格端来看，火电标杆价是新能源发电企业价格的锚定指标，未来价格下降空间或较为有限。整体来说新能源装机容量预计高增，叠加成本下降及效率提升，行业将逐步摆脱补贴依赖并进一步发展，风电、光伏发电运营类资产价值面临重估。
    
    
    而对于传统能源电力企业加码发展新能源电力，新能源装机规模增长带动其收入和业绩体量进一步增长，当前市场对传统能源电力企业的风光新能源电力运营发展情况存在认知预期差，预计后续随着市场认知修正，传统能源电力企业的资产价值有望迎来重估
    
    
    国电电力：
    根据券商预测21年净利润是43亿，22年是58亿，参考历史给予20倍估值则对应21年目标市值860亿，对应2022年目标市值1160亿。当前市值618亿
    
    
    华电国际：
    根据券商预测22年是58亿，参考历史给予10倍估值对应2022年目标市值580亿。当前市值426亿
    
    
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    从目前中国的供电结构看，火电依然是主流，占比接近70%，而且主要是煤炭发电，天然气发电占比很小，而风电和光伏发电加起来有超过24%的装机量，但发电量加起来只占总电量的9%多一点，整体贡献还比较小。另外，核电以2%的装机量贡献5%的发电量，水电以17%的装机量贡献18%的发电量。
    
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    同时从成本端来看，随着技术进步和规模化使用，未来风光新能源发电成本有望进一步下降， 有助于风光新能源运营商盈利增长。价格端来看，火电标杆价是新能源发电企业价格的锚定指标，未来价格下降空间或较为有限。整体来说新能源装机容量预计高增，叠加成本下降及效率提升，行业将逐步摆脱补贴依赖并进一步发展，风电、光伏发电运营类资产价值面临重估。
    
    
    而对于传统能源电力企业加码发展新能源电力，新能源装机规模增长带动其收入和业绩体量进一步增长，当前市场对传统能源电力企业的风光新能源电力运营发展情况存在认知预期差，预计后续随着市场认知修正，传统能源电力企业的资产价值有望迎来重估
    
    
    国电电力：
    根据券商预测21年净利润是43亿，22年是58亿，参考历史给予20倍估值则对应21年目标市值860亿，对应2022年目标市值1160亿。当前市值618亿
    
    
    华电国际：
    根据券商预测22年是58亿，参考历史给予10倍估值对应2022年目标市值580亿。当前市值426亿
    
    
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