主线突破战一触即发

    主线突破战一触即发
    
    
    
    
    
    01今日策略
    
    
    在经历了阿茅的无脑搅局后，周二市场终于重回正轨。在以电力为首的能源股与以半导体为首的科技股C位争夺战中，目前能源稍占优势，但毕竟节前市场尚有雾里看花之感，不可早下定论。同时煤炭钢铁等超跌也有所企稳，虽谈不上马上反转，多少是消除了市场的负面消极情绪，让资金敢于进场。
    
    
    
    周一消费类股票大幅反弹，大部分投资者还是有猜测，行情风格是否会就此发生转换。本人态度非常明确，大消费股票之前已经持续了数月的调整，只是出现了报复性反弹，这样的反弹是有明确预期的，但消费股的磨底必然还需要时间。正如同周期资源股二次上攻蓄势也需要时间一样。因此目前的两大方向依旧是新能源与大科技。科技强国的重要性不言而喻，个人认为在孟女士回归背景下近期必有红利期可取。而在碳中和大政策红利支持下，新能源市场体量之巨大，前景之广阔毋庸置疑，其中不乏锂电光伏等大资金长期入驻品种。且新能源的原材料就是自然界的产物，如：光、风、水等，不存在涨价问题、成本问题，必将是中长期利好。以当红辣子鸡电力板块为例，水电风电等也同样比传统煤电更受到资金青睐。而周二部分光伏股的震荡只是个股因素，并没有引起板块效应，属于节前低吸，反而让后市更有预期，两者之间个人更偏向于新能源。
    
    
    
    
    
    对于资源股来说，经过近期的快速回调之后，短炒筹码基本已经被洗出，接下来将构筑整理平台，酝酿二次上冲。在此期间不排除会有反弹动作，但整体上未来一段时间，个人坚定认为会迎来新能源为主、科技股为辅的主线行情。
    
    
    今天周三，理财资金会有一些动作。从数据上看，国庆前沪指上涨的概率对半，不过节后首个交易日、5个交易日沪指上涨的概率均超过50%，尤其节后第一个交易日，红盘概率极大。加之今年目前所处的震荡环境，持股资金的避险情绪或相对浓厚，正好，数据显示节前3个交易日银行板块问鼎涨幅榜第一名的次数最多，因此个人还是建议持股过节，分批逐步布局新能源与科技品种。
    
    
    
    
    02财经要闻
    
    
    〇央视网评论员文章指出，拉闸限电里没那么多“大棋”，此轮多地限电主要还是受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂等因素影响。此外，国家电网昨日也召开紧急会议，要求坚决守住大电网安全生命线。积极配合政府完善有序用电方案并推动落实，引导用户合理错峰避峰，严控高耗能高污染行业用电。
    〇央行长易纲近日在《金融研究》刊文表示，中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。
    
    〇8月份全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%。航空航天器、信息化学品制造业利润增速均较上月明显加快。
    〇28日，NYMEX天然气期货盘中涨超10%，较去年同期上涨128%。因疫情导致去年全球天然气开采量下降，而目前能源需求快速上涨。
    〇据商务部监测，上周煤炭价格继续上涨，其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1023元、807元和1108元，分别上涨6%、3.5%和1.7%。
    〇市场普遍关注的“有大型量化基金收到规范管理的监管要求”，以及“由于量化私募算法耗电量较大，导致量化基金动作可能受限”的说法，多家头部量化私募均否认了被“监管”一说，同时也否认了因算法耗电量大将受限的传言。
    〇美股三大指数集体收跌，纳指跌2.83%创半年最大跌幅，道指跌1.63%，标普500指数跌2.04%创5月份以来最大跌幅。美国债务上限僵局引发担忧，美债收益率攀升令科技股承压，盘中10年期美债收益率再创三个月新高，谷歌跌超3%，苹果跌超2%。
    
    
    
    
    03事件驱动
    
    
    ●八部门联合发文：为我国物联网产业注入强心剂
    近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。《行动计划》强调面向“5G+物联网”，充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强5G对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。
    宜通世纪（300310）通过收购天河鸿城进入物联网核心领域。目前公司已经开发出自有知识产权的物联网设备管理平台，特斯拉使用中国联通物联网SIM卡接入公司方运营的平台。
    高新兴（300098）收购中兴物联布局物联网模组，其在品牌知名度和业务规模排在业界前三。
    ●多地推进整县分布式光伏发电试点、带来新增需求近日，陕西省发改委发布《关于陕西省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏发电试点工作方案的通知》，在全省10个市26个县（市、区）开展屋顶分布式光伏发电项目整县推进试点，规划装机容量420万千瓦。晶科科技（601778）目前在运光伏装机规模296万千瓦，国内在建待建光伏规模约126万千瓦，规模领先优势明显；京运通（601908）待乐山二期、乌海二期逐步投产后，硅片产能规模有望提升至42GW。●“拉闸限电”有望驱动特高压建设提速、产业链公司受益据媒体报道，近日，“拉闸限电”再次冲上热搜。9月中旬以来，江苏、广东、云南、浙江、山东、湖南、辽宁、吉林、黑龙江等20多个省份相继启动有序用电，多地工业企业被要求“开三停四”“开二停五”甚至“开一停六”错峰用电。在东北地区，受限电影响的范围甚至超出了工商业电力用户。
    通达股份（002560）生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。
    麦克奥迪（300341）具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力，参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。
    ●歼-20用上国产发动机、航空发动机产业市场空前广阔据媒体报道，9月28日，在中国空军与中国航空工业举行的中国航展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机用上了国产发动机。歼-20以新姿态、新装备参加本届航展，进行飞行展示，这也是歼-20换装国产发动机后首次对外公开展示。航发动力（600893）是是国内唯一全谱系军用航空发动机整体上市平台，在发动机整机制造行业处于垄断地位。三角防务（300775）在互动平台上表示，公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机，并为各类型国产航空、船舶、航天发动机供应主要锻件。
    
    
    04个股点评
    
    
    ◆杰瑞股份（002353）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。
    ◆智光电气（002169）子公司智光储能首个参与需求侧响应的储能电站正式投入运行。
    ◆林洋能源（601222）与多地政府签订合作协议，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发。
    ◆易成新能（300080）拟设立项目公司，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。
    ◆海峡股份（002320）重组整合徐闻海峡29艘船舶资产；筹划投资湛江徐闻港公司。
    ◆江苏吴中（600200）拟收购上海维娜不少于70%股权，加快推进医美产业布局。
    ◆弘亚数控（002833）预计2021年前三季度净利润4亿元-4.3亿元，同比增长62.43%-74.62。
    
    
    文章
    精选●大消费干上主线？其实他们才是王者●多重利好叠加，破冰或在本周●电力之后，这两大方向皆迎来机遇●除了能源股，这个机会反而更香
    END
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    我们团队老师每天都有实盘网络课，想听课的朋友可以在文章最下面留言“我要听课”并留下联系方式，如有个股疑问可以去二条数据留言，我们将第一时间回复您，授人以鱼不如授人以渔！
    
    
    
    （纪志君：南京中方信富投资总监 执业资格编号：A0130614100001）
    
    
    注：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。本文为原创内容，未经许可，不可转载。我们课堂上展示个股案例仅仅是案例分析，不构成任何推荐，凭此买入，盈亏自负，责任自担！
    
    
    
    
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    01今日策略
    
    
    在经历了阿茅的无脑搅局后，周二市场终于重回正轨。在以电力为首的能源股与以半导体为首的科技股C位争夺战中，目前能源稍占优势，但毕竟节前市场尚有雾里看花之感，不可早下定论。同时煤炭钢铁等超跌也有所企稳，虽谈不上马上反转，多少是消除了市场的负面消极情绪，让资金敢于进场。
    
    
    
    周一消费类股票大幅反弹，大部分投资者还是有猜测，行情风格是否会就此发生转换。本人态度非常明确，大消费股票之前已经持续了数月的调整，只是出现了报复性反弹，这样的反弹是有明确预期的，但消费股的磨底必然还需要时间。正如同周期资源股二次上攻蓄势也需要时间一样。因此目前的两大方向依旧是新能源与大科技。科技强国的重要性不言而喻，个人认为在孟女士回归背景下近期必有红利期可取。而在碳中和大政策红利支持下，新能源市场体量之巨大，前景之广阔毋庸置疑，其中不乏锂电光伏等大资金长期入驻品种。且新能源的原材料就是自然界的产物，如：光、风、水等，不存在涨价问题、成本问题，必将是中长期利好。以当红辣子鸡电力板块为例，水电风电等也同样比传统煤电更受到资金青睐。而周二部分光伏股的震荡只是个股因素，并没有引起板块效应，属于节前低吸，反而让后市更有预期，两者之间个人更偏向于新能源。
    
    
    
    
    
    对于资源股来说，经过近期的快速回调之后，短炒筹码基本已经被洗出，接下来将构筑整理平台，酝酿二次上冲。在此期间不排除会有反弹动作，但整体上未来一段时间，个人坚定认为会迎来新能源为主、科技股为辅的主线行情。
    
    
    今天周三，理财资金会有一些动作。从数据上看，国庆前沪指上涨的概率对半，不过节后首个交易日、5个交易日沪指上涨的概率均超过50%，尤其节后第一个交易日，红盘概率极大。加之今年目前所处的震荡环境，持股资金的避险情绪或相对浓厚，正好，数据显示节前3个交易日银行板块问鼎涨幅榜第一名的次数最多，因此个人还是建议持股过节，分批逐步布局新能源与科技品种。
    
    
    
    
    02财经要闻
    
    
    〇央视网评论员文章指出，拉闸限电里没那么多“大棋”，此轮多地限电主要还是受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂等因素影响。此外，国家电网昨日也召开紧急会议，要求坚决守住大电网安全生命线。积极配合政府完善有序用电方案并推动落实，引导用户合理错峰避峰，严控高耗能高污染行业用电。
    〇央行长易纲近日在《金融研究》刊文表示，中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。
    
    〇8月份全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%。航空航天器、信息化学品制造业利润增速均较上月明显加快。
    〇28日，NYMEX天然气期货盘中涨超10%，较去年同期上涨128%。因疫情导致去年全球天然气开采量下降，而目前能源需求快速上涨。
    〇据商务部监测，上周煤炭价格继续上涨，其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1023元、807元和1108元，分别上涨6%、3.5%和1.7%。
    〇市场普遍关注的“有大型量化基金收到规范管理的监管要求”，以及“由于量化私募算法耗电量较大，导致量化基金动作可能受限”的说法，多家头部量化私募均否认了被“监管”一说，同时也否认了因算法耗电量大将受限的传言。
    〇美股三大指数集体收跌，纳指跌2.83%创半年最大跌幅，道指跌1.63%，标普500指数跌2.04%创5月份以来最大跌幅。美国债务上限僵局引发担忧，美债收益率攀升令科技股承压，盘中10年期美债收益率再创三个月新高，谷歌跌超3%，苹果跌超2%。
    
    
    
    
    03事件驱动
    
    
    ●八部门联合发文：为我国物联网产业注入强心剂
    近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。《行动计划》强调面向“5G+物联网”，充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强5G对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。
    宜通世纪（300310）通过收购天河鸿城进入物联网核心领域。目前公司已经开发出自有知识产权的物联网设备管理平台，特斯拉使用中国联通物联网SIM卡接入公司方运营的平台。
    高新兴（300098）收购中兴物联布局物联网模组，其在品牌知名度和业务规模排在业界前三。
    ●多地推进整县分布式光伏发电试点、带来新增需求近日，陕西省发改委发布《关于陕西省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏发电试点工作方案的通知》，在全省10个市26个县（市、区）开展屋顶分布式光伏发电项目整县推进试点，规划装机容量420万千瓦。晶科科技（601778）目前在运光伏装机规模296万千瓦，国内在建待建光伏规模约126万千瓦，规模领先优势明显；京运通（601908）待乐山二期、乌海二期逐步投产后，硅片产能规模有望提升至42GW。●“拉闸限电”有望驱动特高压建设提速、产业链公司受益据媒体报道，近日，“拉闸限电”再次冲上热搜。9月中旬以来，江苏、广东、云南、浙江、山东、湖南、辽宁、吉林、黑龙江等20多个省份相继启动有序用电，多地工业企业被要求“开三停四”“开二停五”甚至“开一停六”错峰用电。在东北地区，受限电影响的范围甚至超出了工商业电力用户。
    通达股份（002560）生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。
    麦克奥迪（300341）具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力，参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。
    ●歼-20用上国产发动机、航空发动机产业市场空前广阔据媒体报道，9月28日，在中国空军与中国航空工业举行的中国航展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机用上了国产发动机。歼-20以新姿态、新装备参加本届航展，进行飞行展示，这也是歼-20换装国产发动机后首次对外公开展示。航发动力（600893）是是国内唯一全谱系军用航空发动机整体上市平台，在发动机整机制造行业处于垄断地位。三角防务（300775）在互动平台上表示，公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机，并为各类型国产航空、船舶、航天发动机供应主要锻件。
    
    
    04个股点评
    
    
    ◆杰瑞股份（002353）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。
    ◆智光电气（002169）子公司智光储能首个参与需求侧响应的储能电站正式投入运行。
    ◆林洋能源（601222）与多地政府签订合作协议，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发。
    ◆易成新能（300080）拟设立项目公司，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。
    ◆海峡股份（002320）重组整合徐闻海峡29艘船舶资产；筹划投资湛江徐闻港公司。
    ◆江苏吴中（600200）拟收购上海维娜不少于70%股权，加快推进医美产业布局。
    ◆弘亚数控（002833）预计2021年前三季度净利润4亿元-4.3亿元，同比增长62.43%-74.62。
    
    
    文章
    精选●大消费干上主线？其实他们才是王者●多重利好叠加，破冰或在本周●电力之后，这两大方向皆迎来机遇●除了能源股，这个机会反而更香
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    （纪志君：南京中方信富投资总监 执业资格编号：A0130614100001）
    
    
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    01今日策略
    
    
    在经历了阿茅的无脑搅局后，周二市场终于重回正轨。在以电力为首的能源股与以半导体为首的科技股C位争夺战中，目前能源稍占优势，但毕竟节前市场尚有雾里看花之感，不可早下定论。同时煤炭钢铁等超跌也有所企稳，虽谈不上马上反转，多少是消除了市场的负面消极情绪，让资金敢于进场。
    
    
    
    周一消费类股票大幅反弹，大部分投资者还是有猜测，行情风格是否会就此发生转换。本人态度非常明确，大消费股票之前已经持续了数月的调整，只是出现了报复性反弹，这样的反弹是有明确预期的，但消费股的磨底必然还需要时间。正如同周期资源股二次上攻蓄势也需要时间一样。因此目前的两大方向依旧是新能源与大科技。科技强国的重要性不言而喻，个人认为在孟女士回归背景下近期必有红利期可取。而在碳中和大政策红利支持下，新能源市场体量之巨大，前景之广阔毋庸置疑，其中不乏锂电光伏等大资金长期入驻品种。且新能源的原材料就是自然界的产物，如：光、风、水等，不存在涨价问题、成本问题，必将是中长期利好。以当红辣子鸡电力板块为例，水电风电等也同样比传统煤电更受到资金青睐。而周二部分光伏股的震荡只是个股因素，并没有引起板块效应，属于节前低吸，反而让后市更有预期，两者之间个人更偏向于新能源。
    
    
    
    
    
    对于资源股来说，经过近期的快速回调之后，短炒筹码基本已经被洗出，接下来将构筑整理平台，酝酿二次上冲。在此期间不排除会有反弹动作，但整体上未来一段时间，个人坚定认为会迎来新能源为主、科技股为辅的主线行情。
    
    
    今天周三，理财资金会有一些动作。从数据上看，国庆前沪指上涨的概率对半，不过节后首个交易日、5个交易日沪指上涨的概率均超过50%，尤其节后第一个交易日，红盘概率极大。加之今年目前所处的震荡环境，持股资金的避险情绪或相对浓厚，正好，数据显示节前3个交易日银行板块问鼎涨幅榜第一名的次数最多，因此个人还是建议持股过节，分批逐步布局新能源与科技品种。
    
    
    
    
    02财经要闻
    
    
    〇央视网评论员文章指出，拉闸限电里没那么多“大棋”，此轮多地限电主要还是受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂等因素影响。此外，国家电网昨日也召开紧急会议，要求坚决守住大电网安全生命线。积极配合政府完善有序用电方案并推动落实，引导用户合理错峰避峰，严控高耗能高污染行业用电。
    〇央行长易纲近日在《金融研究》刊文表示，中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。
    
    〇8月份全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%。航空航天器、信息化学品制造业利润增速均较上月明显加快。
    〇28日，NYMEX天然气期货盘中涨超10%，较去年同期上涨128%。因疫情导致去年全球天然气开采量下降，而目前能源需求快速上涨。
    〇据商务部监测，上周煤炭价格继续上涨，其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1023元、807元和1108元，分别上涨6%、3.5%和1.7%。
    〇市场普遍关注的“有大型量化基金收到规范管理的监管要求”，以及“由于量化私募算法耗电量较大，导致量化基金动作可能受限”的说法，多家头部量化私募均否认了被“监管”一说，同时也否认了因算法耗电量大将受限的传言。
    〇美股三大指数集体收跌，纳指跌2.83%创半年最大跌幅，道指跌1.63%，标普500指数跌2.04%创5月份以来最大跌幅。美国债务上限僵局引发担忧，美债收益率攀升令科技股承压，盘中10年期美债收益率再创三个月新高，谷歌跌超3%，苹果跌超2%。
    
    
    
    
    03事件驱动
    
    
    ●八部门联合发文：为我国物联网产业注入强心剂
    近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。《行动计划》强调面向“5G+物联网”，充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强5G对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。
    宜通世纪（300310）通过收购天河鸿城进入物联网核心领域。目前公司已经开发出自有知识产权的物联网设备管理平台，特斯拉使用中国联通物联网SIM卡接入公司方运营的平台。
    高新兴（300098）收购中兴物联布局物联网模组，其在品牌知名度和业务规模排在业界前三。
    ●多地推进整县分布式光伏发电试点、带来新增需求近日，陕西省发改委发布《关于陕西省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏发电试点工作方案的通知》，在全省10个市26个县（市、区）开展屋顶分布式光伏发电项目整县推进试点，规划装机容量420万千瓦。晶科科技（601778）目前在运光伏装机规模296万千瓦，国内在建待建光伏规模约126万千瓦，规模领先优势明显；京运通（601908）待乐山二期、乌海二期逐步投产后，硅片产能规模有望提升至42GW。●“拉闸限电”有望驱动特高压建设提速、产业链公司受益据媒体报道，近日，“拉闸限电”再次冲上热搜。9月中旬以来，江苏、广东、云南、浙江、山东、湖南、辽宁、吉林、黑龙江等20多个省份相继启动有序用电，多地工业企业被要求“开三停四”“开二停五”甚至“开一停六”错峰用电。在东北地区，受限电影响的范围甚至超出了工商业电力用户。
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    麦克奥迪（300341）具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力，参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。
    ●歼-20用上国产发动机、航空发动机产业市场空前广阔据媒体报道，9月28日，在中国空军与中国航空工业举行的中国航展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机用上了国产发动机。歼-20以新姿态、新装备参加本届航展，进行飞行展示，这也是歼-20换装国产发动机后首次对外公开展示。航发动力（600893）是是国内唯一全谱系军用航空发动机整体上市平台，在发动机整机制造行业处于垄断地位。三角防务（300775）在互动平台上表示，公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机，并为各类型国产航空、船舶、航天发动机供应主要锻件。
    
    
    04个股点评
    
    
    ◆杰瑞股份（002353）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。
    ◆智光电气（002169）子公司智光储能首个参与需求侧响应的储能电站正式投入运行。
    ◆林洋能源（601222）与多地政府签订合作协议，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发。
    ◆易成新能（300080）拟设立项目公司，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。
    ◆海峡股份（002320）重组整合徐闻海峡29艘船舶资产；筹划投资湛江徐闻港公司。
    ◆江苏吴中（600200）拟收购上海维娜不少于70%股权，加快推进医美产业布局。
    ◆弘亚数控（002833）预计2021年前三季度净利润4亿元-4.3亿元，同比增长62.43%-74.62。
    
    
    文章
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    （纪志君：南京中方信富投资总监 执业资格编号：A0130614100001）
    
    
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