周五午间,紫光国微你咋啦?

    周五午间,紫光国微你咋啦?
    
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    文章仅为个人逻辑整理不作为任何人的交易依据，据此操作风险自担。
    
    
    
    板块跟踪
    先锋板块说明：每日对精选的100余个细分板块做18交易日强度排名，取排名前18个板块登记，真实反映当下市场内资金在板块间流转的情况，标记代表近几日强度上升品种。先锋板块用法请看2021年4.17日文章。
    
    今天快递板块涨的较好，应该是行业规范不再价格战的预期转好，其次是白酒和电子类。整体而言今天市场变化不大，没有太多亮点。
    最近一段软件类板块明显走强，应该是游戏板块从最开始的低估修复到后面元宇宙，再到最近版号放开预期，持续性较好，从而带动了整个互联网相关板块，比如网红，影视等。三七互娱我是9月写那篇底部龙头专题推荐的，当时估值只有10多倍，太低了，现在基本已经完成翻倍，作为板块中军对整体市场情绪有较好的带动作用。从基本面的角度，游戏行业主要还是利空出尽的套路，增长性可能要等出海逻辑兑现，需要时间。其它网络相关，除了金股国联的工业互联网，暂时确实没有看到确定性太强的东西，就不多点评了。今天说说紫光。
    
    你咋啦
    紫光国微虽然没写过牛股专题，但还是入选了十大金股，其实小密圈里是写过《读研报》系列的更详细些，最近军攻板块上行期，这支票走势明显弱于板块，有朋友问我为什么，我从我个人理解的角度聊一下。下面链接是金股逻辑里的东西：主线即将浮出水面，再来一支买点4的超级成长股！
    首先紫光虽然是军攻板块，但他也是半导体行业，阶段性的跟着半导体板块走也是正常的。其次是公司今年以来参加过很多场电话会议，我基本听了，其高层还是比较重视资本市场交流的，包括其公众号在市值上千亿那天还发了贺言，说明公司领导层对市值也是有期待的。
    3季报出来后中信那次电话会议我参加了，并提了问题，昨天中泰的会没参加但听了录音，发现3季报那次我提问的一个核心问题“特种芯片（占公司主要利润）的产能受限问题”在这次会议刚开始管理层就进行了解释这点不错。由于特种芯片高毛利但产能其实并不大，所以目前晶圆厂产能紧缺不会影响到这部分业绩释放。
    但中泰首席就市场传言“公司3-4季度业绩不好”进行提问，显然3季度是一个略超预期的三季报，传言不攻自破，但管理层对4季度业绩的描述不能说不对，但表达方式欠佳。管理层说相比于3季度略有下降，但比之前4季度来说变化是加强了交付，所以还会好一些。
    这个表述看上去好像还是有点不及预期，毕竟说的是没有3季度好嘛。但实际呢：
    你历年4季度就是交付淡季（跟菌交付节奏有关），其实公司的业绩季度性是非常明显的，哦，相比3季度略有下降，那3季度是5.82亿净利润，略有下降是什么意思？5亿？4亿？
    要知道去年4季度可只有1.22亿啊，就算你说略有下降是打个对折，也还有2.91亿，是去年的2.4倍！前3季度才增长1.1倍而已，打对折算略有下降吗？
    大家都知道华仔研究公司和行业都是看远期的，3年以内的逻辑基本不参与，其实企业长期来说一定会跟业绩匹配，短期股价影响因素比较多，向上波动向下波动都是正常的。
    公司这次交流还讲了订单预期明年是百分之四、五十的增长，这是个新信息还比较不错，注意是订单，也就是收入，按公司目前的情况利润增速一般会高于营收增速。这一块基本保持了跟前面3年等同的一个增速，因为订单一般是下一年度大量交付，也就可以展望到2023年，中期无忧。不知道本文会不会被紫光或券商的人看到哈，如果看到建议下次强调下下同比的问题，如果不方便问给我加个白名单我去问好了。季度性明显的公司看同比不看环比是基本常识对吧，也符合市场最无脑看基本面的方式，看环比就如之前市场拿军攻板块3季度跟2季度去看环比是一样的无稽之谈，有多LOW呢？
    两只小蜜蜂啊，飞在花丛中啊，飞呀~飞呀~上面那只对下面那支说：你个 Low Bee ..
    告辞
    
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    小密圈提示：华仔一直以来都是坚持深入研究公司基本面和行业发展，不主动追逐市场热点的研究风格，任何投资都要基于基本面逻辑。情绪和技术只是表象，必须匹配公司业绩的持续成长才能长盈。关于AIOT，军攻，汽车及电新等行业个股专题及牛股回忆录10均已上传小密圈，有意跟华仔进一步交流者可关注下方二维码，有问题请留言。
    
    
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    但中泰首席就市场传言“公司3-4季度业绩不好”进行提问，显然3季度是一个略超预期的三季报，传言不攻自破，但管理层对4季度业绩的描述不能说不对，但表达方式欠佳。管理层说相比于3季度略有下降，但比之前4季度来说变化是加强了交付，所以还会好一些。
    这个表述看上去好像还是有点不及预期，毕竟说的是没有3季度好嘛。但实际呢：
    你历年4季度就是交付淡季（跟菌交付节奏有关），其实公司的业绩季度性是非常明显的，哦，相比3季度略有下降，那3季度是5.82亿净利润，略有下降是什么意思？5亿？4亿？
    要知道去年4季度可只有1.22亿啊，就算你说略有下降是打个对折，也还有2.91亿，是去年的2.4倍！前3季度才增长1.1倍而已，打对折算略有下降吗？
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