可转债新债套利的逻辑是什么?学会轻松吃肉!
文:百万哥
信用卡周边:百万的路
可转债投资:最爱可转债
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一家可转债交易费率:沪市百万分之2,深市十万分之4,最低1分起,
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大家好,我是百万哥,就是那个最爱可转债的百万哥,不知不觉写可转债已经有3个月了,原创知识干货50多篇,包含了打新,摊饼,套利的所有知识点了。
近期百万哥带大家套利的新债有,赛伍转债,宏达转债,中大转债,希望转2.这四只,其中除了赛伍按套利原则出了微亏以外,其余的3只全部套利成功,在每天盘后的文章中都有讲到我自己的当天操作,没看过的朋友可以查看往期文章。
今天刚好把希望转2出了,就再把新债套利的逻辑讲一下,关于可转债的知识点就差不多讲完了。
希望转2是在11.29上市,按照上市日的最新转股价值推算它的合理价值应该为128元,但上市当天最高价为127,最低价为123,在盘中跌破125元时,百万哥在群中提醒到,全市场溢价率最低的猪肉债,这是被低估了,所以我买进。
(上市当天开盘前在读者群给到的预估合理价见上图)
(盘中跌破125元机会提示见上图)
因为希望转2发行量较大,中签的小散很多,很多人急着在第一天出,所以当天能砸出一个坑来,给我们套利的机会,所以今天看到它涨到合理价以上时,百万哥毫不犹豫的卖出了。这就是新债套利的逻辑。
(卖出希望转2见上图)
案例说完了,来总结下要点吧:
新债套利第一原则是,债价要被低估,才能有安全的套利机会。
第二原则是,在合理价下买入,在合理价上卖出!
想要知道是不是被低估,首先得知道合理价是怎么来的吧?这个很重要,算错了,很容易被套进去的啊。百万哥前面都有写,没看过的点击下面的图片是个链接直达。
新债情况
下周一有两只新债上市,两只债百万哥给25%的溢价率,
山玻转债的合理价为:135元
麒麟转债的合理价为:122元
12.3日操作:
今天在核心群公告中强赎套利可以博弈海印,自己的套利账户买入海印的股和债,博弈强赎,很给面子,买了就涨。恭喜抄作业的朋友。
其实你也不用抱怨不在核心群,没看到,我在22时在初群早报中就提到过的。那个时候价格更低115不到,你从22号买进到今天也有10%的收益了,具体见下图:
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本文所有观点仅代表百万哥对市场的认知,不构成任何投资操作建议,据此操作,风险自负。
喜欢百万哥讲可转债的朋友们点个文末的在看,让我知道有多少人真的在看百万哥天天写内容。百万哥祝大家周末愉快!
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关键字如:新手 双低 开户 摊大饼 百万策略 抄作业 配售 套利 等等
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