【银河头条】重磅！发改委通报发展与改革形势 美国股市大跌中国银河证券财富管理 2022-08-03 08:30:55
头条关注
中华人民共和国外交部声明。8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。
发改委：促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力。国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会：促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力，持续强化粮食安全保障，保持产业链供应链安全稳定，坚定不移深化改革扩大开放，扎实推进区域协调发展和新型城镇化建设，稳步推动经济社会发展全面绿色转型，做好重要民生商品保供稳价，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，努力争取全年经济发展达到较好水平。
财政部从四方面强化国有金融企业财务管理，有效防范金融风险。财政部近日出台的《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》提出，金融企业应当加强资产质量管理，做实资产风险分类，定期对各类资产风险分类开展重检，真实准确反映资产质量，不得以无效重组等方式隐瞒资产的真实风险状况。财政部有关负责人表示，为深入贯彻落实中央经济工作会议关于严肃财经纪律的会议精神，按照问题导向原则，聚焦规范收支管理、维护资产安全、落实主体责任等重点环节领域，着力堵漏洞、补短板、强弱项，财政部研究起草了《通知》，进一步加强国有金融企业财务管理，有效防范金融风险、维护国有金融资本权益。
宏观要闻
工信部：对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业开展工业节能监察工作。工信部办公厅开展2022年工业节能监察工作，对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。在2021年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金、水泥（有熟料生产线）、电解铝以及炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工（煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇）、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、有色金属（铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼）行业企业开展全面节能监察。
农业农村部：持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度。据农业农村部消息，农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第2439号建议的答复摘要中提出，将会同国家发展改革委、财政部等部门，在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的基础上，进一步研究完善政策体系，持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度，助力粮食生产降本增效，保护和调动农民种粮积极性；紧紧围绕实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，重点支持粮食主产区加快推进高标准农田建设，尽快建成一批集中连片、农机农艺结合、良种良法配套、产加销紧密衔接的重要农产品生产基地，强化国家粮食安全保障能力。
国家网信办：我国已建成142.5万个5G基站，数字经济规模总量稳居世界第二。8月2日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2021年)》。报告指出，截至2021年底，我国已建成142.5万个5G基站，总量占全球60%以上，5G用户数达到3.55亿户。2017年到2021年，我国数字经济规模从27.2万亿增至45.5万亿元，总量稳居世界第二，年均复合增长率达13.6%，占国内生产总值比重从32.9%提升至39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。
猴痘告急！全球猴痘疫情的不确定性也在上升。面对正在全美扩散的猴痘疫情，美国总统拜登宣布，正式成立猴痘应对工作组，并任命美国联邦紧急事务管理局官员为白宫国家猴痘应对协调员。当地时间8月1日，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州州长相继宣布，因猴痘疫情公共卫生紧急状态，纽约州此前也宣布进入灾难紧急状态。目前，美国对抗猴痘疫情最有力的武器——猴痘疫苗，正面临非常大的缺口。一位负责猴痘应对工作的美国联邦官员警告称，未来几周，美国可能出现“疫苗悬崖”。
美联储梅斯特表示，今年美国的经济增长将低于趋势；还没有看到通货膨胀降温；需要几个月的证据来证明通胀已经见顶，然后下降；真正重要的是通胀预期得到稳定控制；还没有任何迹象表明通胀正在趋于平稳。
行业观察
世界人工智能大会下月举行，将发布AI元宇宙重大应用场景。上海市经信委副主任张英说，今年展览将重点呈现元宇宙核心展。一大批领军企业和新锐企业将集中亮相，参展企业比去年更广，展示的新成果也更多。元宇宙核心展将结合WAIC五周年成果，从虚拟体验和现实展示两个维度，集中呈现上海人工智能产业和元宇宙新赛道发展情况，“十大镇馆之宝”也将重磅亮相。
银行股解禁压力有限，板块估值修复可期。数据显示，8月至12月多家A股上市银行限售股面临解禁，数量合计超700亿股，解禁股的市值粗略计算超3200亿元(以8月2日收盘价计算)，高于去年全年银行股解禁市值。业内人士认为，下半年银行股解禁整体影响预计有限。在银行高管频频出手增持的背景下，投资者对银行股的信心有望进一步恢复。此外，随着经济稳步复苏，银行业绩与资产质量将持续改善，板块估值修复可期。
近期，电子板块上市公司格外受到机构青睐。在最近5日，包括拓邦股份、环旭电子、信维通信、移远通信等电子板块公司接受机构密集调研，其中拓邦股份两日内接受201家机构线上以及线下调研，而环旭股份投资人说明会也有85家境内外机构参与。在消费电子持续萎靡的背景下，电子板块上市公司何以受到机构关注？在上述公司机构调研中，机构均将目光投至公司汽车电子类业务。不少机构认为，随着汽车智能化和电气化驱动，电子化程度将会持续提升，而汽车电子产品矩阵丰富，具有广阔投资空间。
行业亏损面继续扩大，钢企下半年如何“翻身”。受市场需求不足、生产成本上升、销售价格下降等因素影响，上半年钢铁企业效益出现大幅下降。中钢协发布的最新数据显示，上半年会员钢铁企业实现利润总额1034亿元，同比下降55.47%；平均销售利润率为3.10%，同比下降3.53个百分点。从月度数据看，第二季度会员钢铁企业实现利润连续3个月环比下降。国家发改委产业发展司一级巡视员夏农在上述会议上指出，我国经济面临较大下行压力，钢铁行业平稳运行面临艰巨挑战。未来，推动钢铁行业实现高质量发展要聚焦五项工作：严禁新增钢铁产能，压减粗钢产量，推动兼并重组，推进绿色低碳转型，加大国内铁矿开发。
130万部！折叠屏手机销量超去年全年。尽管消费电子产业经历多年来罕见的需求疲软，但具有创新元素的折叠屏手机却依旧需求旺盛。权威机构数据显示，今年上半年国内折叠屏手机累计销售130万部，已超过2021年全年的116万部成绩，同期国内智能手机创下7年来最差成绩，同比下滑16.9%。与此同时，与年前相比，目前整个国内折叠屏手机产业链成熟度进一步提升，实现量产供货的国产上市公司越来越多。
海南召开会议：研究全岛封关运作准备工作。8月1日，省委书记、省委深改委（省委自贸港工委）主任沈晓明主持召开省委深改委暨自贸港工委会议，研究全岛封关运作准备等工作。会议强调，全岛封关运作是贯彻落实习近平总书记考察海南重要讲话精神的一项重点工作，是海南自由贸易港建设的标志性和基础性工作。全省各级各有关部门要提高认识，理顺组织推动形式，梳理任务清单、项目清单、压力测试清单“三张清单”的关系，强化建设项目要素保障，完善金融配套措施，加强非设关地建设和布局，全力推进全岛封关运作各项准备工作。
数据揭秘
两市融资：8月1日，两市融资融券余额为16315.75亿元，较前一交易日增加41.03亿元。其中，融资余额为15305.27亿元，较前一交易日增加27.93亿元；融券余额为1010.48亿元，较前一交易日增加13.11亿元。华友钴业、江淮汽车、长安汽车融资净买入额位列前三，分别获净买入2.71亿元、2.70亿元、2.40亿元。中微公司、国轩高科、北方稀土融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出1.90亿元、1.32亿元、0.66亿元。
北向资金：北向资金昨日成交额为1142.78亿元，成交净卖出23.12亿元。其中，沪股通净卖出5.9亿元，深股通净卖出17.22亿元。活跃个股方面，北向资金净买入较多的有五粮液、通威股份、北方华创、山西汾酒、药明康德，净买入金额分别为4.15亿元、3.32亿元、2.5亿元、2.05亿元、1.91亿元。北向资金净卖出较多的有大族激光、比亚迪、阳光电源、华友钴业、招商银行，净卖出金额分别为2.56亿元、2.15亿元、2.08亿元、1.88亿元、1.86亿元。
龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约3.52亿元。其中，净买入的个股17只，净卖出的个股13只。机构净买入最多的股票是黑猫股份，净买入金额约1.52亿元；机构净买入居前的还有广信材料、航天发展、悦安新材等股。机构净卖出最多的股票是巨星科技，净卖出金额约6.55亿元。机构净卖出靠前的还有金晶科技、星云股份、三孚股份等股。
商品期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，LPG涨1.63%，苯乙烯涨1.62%，玻璃涨1.6%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.37%。农产品涨跌不一，豆一涨1.09%，棕榈油跌3.03%，菜粕跌1.17%。
伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.82%报7755美元/吨，LME期锌跌1.38%报3282美元/吨，LME期镍跌5.39%报22305美元/吨，LME期铝跌0.68%报2414美元/吨，LME期锡跌2.61%报24250美元/吨，LME期铅跌0.49%报2044美元/吨。
个股动态
贵州茅台：上半年净利润297.93亿元，同比增长20.85%。贵州茅台公告，上半年实现营收576.17亿元，同比增长17.38%，茅台酒销售收入499.65亿元；实现净利润297.93亿元，同比增长20.85%。
中国国航：拟定增募资不超过150亿元。中国国航公告，拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目及补充流动资金，其中中航集团拟认购不低于55亿元。
长安汽车：拟向联营企业阿维塔科技增资11.69亿元。长安汽车公告，公司之联营企业阿维塔科技为增强核心竞争力，加强产业链资源协同，助推智能电动汽车（SEV）业务加速发展，在重庆联合产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，最终确定六家投资方。阿维塔科技已与上述新进投资方签署相关战略的合作协议，拟在销售网络支持、芯片保供和视觉图像感知、智能座舱开发等领域开展战略合作，进一步强化产业链资源优势。阿维塔科技拟新增注册资本4.72亿元，由11.72亿元增至16.45亿元。长安汽车拟增资11.69亿元，增资完成后，长安汽车持股比例由39.02%增加到40.99%。
启迪药业：拟2.2亿元收购广东先通100%股权。启迪药业8月2日晚间公告，公司拟以现金2.2亿元的对价收购广东先通100%股权。广东先通共计持有16个中药批文。剂型包括片剂、胶囊剂和颗粒剂；适用科室包括心血管内科、内分泌科、肠胃外科、眼科、消化科、感染科、泌尿科等。公司受让广东先通100%股权后，通过整合双方产品及资源优势，可进一步丰富公司的产品线、扩展产业链布局。
全球市场
美国股市：美东时间周二，在多位美联储官员释放鹰派信号后，美股市场情绪受挫，三大指数集体收跌，道指跌超1%。此前，市场一度乐观地认为，美联储将很快停止加息甚至开启降息。然而，三位美联储官员周二都对这种论调泼了盆冷水。旧金山联储主席戴利表示，美联储远未完成加息，仍有很多抗击通胀的工作要做。芝加哥联储主席埃文斯称，在看到通胀回落前，美联储不会“松开脚踏板”，他预计央行将在9月加息至少50个基点。克利夫兰联储主席梅斯特则认为，在美联储结束加息周期之前，还需要几个月的数据来证明通胀已经见顶。
港股：周二，港股早盘走低后全天弱势震荡。大市成交1180.89亿港元。各板块全线下跌，光伏、医药、教育、汽车股跌幅居前，信义能源绩后跌超18%。科技龙头午后有所回暖，哔哩哔哩跌超6%，小米集团、百度跌超4%。中国台湾加权指数跌1.56%报14747.23点。
人民币：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7580，较上一交易日跌31个基点；夜盘收报6.7500，较上一交易日夜盘涨175个基点。人民币兑美元中间价报6.7462，调升5个基点。交易员表示，市场风险厌恶情绪持续处于高位，美元指数获得提振，人民币汇价受压。
银河策略
放量大跌，阶段筑底。从走势上看，昨日三大指数全线低开低走，上午仅300多只个股收红，沪指一度跌超3%。午后市场情绪逐渐回稳并缓慢抬升，最终收跌2%，留下长下影线。从技术上看，自7月初以来，沪指已连续调整近200点，时间近一个月。周线已到了250周均线强支撑位，指数极有可能一步到位，结束调整。
适度积极博取反弹。昨日沪指放量下跌，跌穿250周均线3164位置，午后缓慢抬升留下一条下影线。从时间空间来看，沪指本轮的调整都已充分，具备反弹的条件。同时昨日放量下跌加快了短期节奏，有可能使本轮调整一步到位。当前可适度积极，关注调整充分的风光储、新能车板块，以及人形机器人概念。
投资顾问 丛明S0130617020048
机构观点
融通基金刘安坤：关注高景气资产新变化以及主题性机会。融通逆向策略基金经理刘安坤发表观点指出，市场短期内处在弱势调整期，将延续对稀缺高景气资产的持续追逐。目前结构性机会相对分散，接下来更多会关注高景气资产的新变化以及主题性机会。展望后市，刘安坤判断，目前自上而下的机会有所收缩，接下来更多会关注高景气资产的新变化以及主题性机会。高景气度资产投资机会包括硅料投产后带来国内光伏产业的新机会。主题性机会比较分散，主要分布在汽车（一体化压铸、智能化）、机械（人形机器人、钠离子电池、钙钛矿）以及中报业绩高速增长且业绩可持续的油运、煤炭等行业。
上市公司业绩料边际改善。星石投资副总经理、首席策略投资官方磊称，目前市场对上市公司第二季度业绩环比回落已经形成一致预期，但第二季度的单季增速低点大概率对应着A股上市公司整体的“业绩底”。随着下半年经济持续复苏，总体上市公司业绩将进一步边际改善。从目前已披露的部分上市公司半年报和业绩预告情况来看，盈利企业相对集中于上游行业，即上游行业的预喜率较高。宏观数据显示，6月以来上中下游企业的利润分配结构正出现优化。
聚焦结构性机会。美港资本总经理陈龙表示，8月份该机构将重点把握三个投资方向。一是关注能源、大宗商品价格回落带来的部分周期性行业逆周期投资机会；二是需求依然快速增长的高景气行业机会，特别是电动车产业链；三是关键财务数据在第二季度已经明确改善的部分基建、地产行业龙头公司。
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头条关注
中华人民共和国外交部声明。8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。
发改委：促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力。国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会：促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力，持续强化粮食安全保障，保持产业链供应链安全稳定，坚定不移深化改革扩大开放，扎实推进区域协调发展和新型城镇化建设，稳步推动经济社会发展全面绿色转型，做好重要民生商品保供稳价，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，努力争取全年经济发展达到较好水平。
财政部从四方面强化国有金融企业财务管理，有效防范金融风险。财政部近日出台的《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》提出，金融企业应当加强资产质量管理，做实资产风险分类，定期对各类资产风险分类开展重检，真实准确反映资产质量，不得以无效重组等方式隐瞒资产的真实风险状况。财政部有关负责人表示，为深入贯彻落实中央经济工作会议关于严肃财经纪律的会议精神，按照问题导向原则，聚焦规范收支管理、维护资产安全、落实主体责任等重点环节领域，着力堵漏洞、补短板、强弱项，财政部研究起草了《通知》，进一步加强国有金融企业财务管理，有效防范金融风险、维护国有金融资本权益。
宏观要闻
工信部：对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业开展工业节能监察工作。工信部办公厅开展2022年工业节能监察工作，对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。在2021年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金、水泥（有熟料生产线）、电解铝以及炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工（煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇）、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、有色金属（铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼）行业企业开展全面节能监察。
农业农村部：持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度。据农业农村部消息，农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第2439号建议的答复摘要中提出，将会同国家发展改革委、财政部等部门，在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的基础上，进一步研究完善政策体系，持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度，助力粮食生产降本增效，保护和调动农民种粮积极性；紧紧围绕实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，重点支持粮食主产区加快推进高标准农田建设，尽快建成一批集中连片、农机农艺结合、良种良法配套、产加销紧密衔接的重要农产品生产基地，强化国家粮食安全保障能力。
国家网信办：我国已建成142.5万个5G基站，数字经济规模总量稳居世界第二。8月2日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2021年)》。报告指出，截至2021年底，我国已建成142.5万个5G基站，总量占全球60%以上，5G用户数达到3.55亿户。2017年到2021年，我国数字经济规模从27.2万亿增至45.5万亿元，总量稳居世界第二，年均复合增长率达13.6%，占国内生产总值比重从32.9%提升至39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。
猴痘告急！全球猴痘疫情的不确定性也在上升。面对正在全美扩散的猴痘疫情，美国总统拜登宣布，正式成立猴痘应对工作组，并任命美国联邦紧急事务管理局官员为白宫国家猴痘应对协调员。当地时间8月1日，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州州长相继宣布，因猴痘疫情公共卫生紧急状态，纽约州此前也宣布进入灾难紧急状态。目前，美国对抗猴痘疫情最有力的武器——猴痘疫苗，正面临非常大的缺口。一位负责猴痘应对工作的美国联邦官员警告称，未来几周，美国可能出现“疫苗悬崖”。
美联储梅斯特表示，今年美国的经济增长将低于趋势；还没有看到通货膨胀降温；需要几个月的证据来证明通胀已经见顶，然后下降；真正重要的是通胀预期得到稳定控制；还没有任何迹象表明通胀正在趋于平稳。
行业观察
世界人工智能大会下月举行，将发布AI元宇宙重大应用场景。上海市经信委副主任张英说，今年展览将重点呈现元宇宙核心展。一大批领军企业和新锐企业将集中亮相，参展企业比去年更广，展示的新成果也更多。元宇宙核心展将结合WAIC五周年成果，从虚拟体验和现实展示两个维度，集中呈现上海人工智能产业和元宇宙新赛道发展情况，“十大镇馆之宝”也将重磅亮相。
银行股解禁压力有限，板块估值修复可期。数据显示，8月至12月多家A股上市银行限售股面临解禁，数量合计超700亿股，解禁股的市值粗略计算超3200亿元(以8月2日收盘价计算)，高于去年全年银行股解禁市值。业内人士认为，下半年银行股解禁整体影响预计有限。在银行高管频频出手增持的背景下，投资者对银行股的信心有望进一步恢复。此外，随着经济稳步复苏，银行业绩与资产质量将持续改善，板块估值修复可期。
近期，电子板块上市公司格外受到机构青睐。在最近5日，包括拓邦股份、环旭电子、信维通信、移远通信等电子板块公司接受机构密集调研，其中拓邦股份两日内接受201家机构线上以及线下调研，而环旭股份投资人说明会也有85家境内外机构参与。在消费电子持续萎靡的背景下，电子板块上市公司何以受到机构关注？在上述公司机构调研中，机构均将目光投至公司汽车电子类业务。不少机构认为，随着汽车智能化和电气化驱动，电子化程度将会持续提升，而汽车电子产品矩阵丰富，具有广阔投资空间。
行业亏损面继续扩大，钢企下半年如何“翻身”。受市场需求不足、生产成本上升、销售价格下降等因素影响，上半年钢铁企业效益出现大幅下降。中钢协发布的最新数据显示，上半年会员钢铁企业实现利润总额1034亿元，同比下降55.47%；平均销售利润率为3.10%，同比下降3.53个百分点。从月度数据看，第二季度会员钢铁企业实现利润连续3个月环比下降。国家发改委产业发展司一级巡视员夏农在上述会议上指出，我国经济面临较大下行压力，钢铁行业平稳运行面临艰巨挑战。未来，推动钢铁行业实现高质量发展要聚焦五项工作：严禁新增钢铁产能，压减粗钢产量，推动兼并重组，推进绿色低碳转型，加大国内铁矿开发。
130万部！折叠屏手机销量超去年全年。尽管消费电子产业经历多年来罕见的需求疲软，但具有创新元素的折叠屏手机却依旧需求旺盛。权威机构数据显示，今年上半年国内折叠屏手机累计销售130万部，已超过2021年全年的116万部成绩，同期国内智能手机创下7年来最差成绩，同比下滑16.9%。与此同时，与年前相比，目前整个国内折叠屏手机产业链成熟度进一步提升，实现量产供货的国产上市公司越来越多。
海南召开会议：研究全岛封关运作准备工作。8月1日，省委书记、省委深改委（省委自贸港工委）主任沈晓明主持召开省委深改委暨自贸港工委会议，研究全岛封关运作准备等工作。会议强调，全岛封关运作是贯彻落实习近平总书记考察海南重要讲话精神的一项重点工作，是海南自由贸易港建设的标志性和基础性工作。全省各级各有关部门要提高认识，理顺组织推动形式，梳理任务清单、项目清单、压力测试清单“三张清单”的关系，强化建设项目要素保障，完善金融配套措施，加强非设关地建设和布局，全力推进全岛封关运作各项准备工作。
数据揭秘
两市融资：8月1日，两市融资融券余额为16315.75亿元，较前一交易日增加41.03亿元。其中，融资余额为15305.27亿元，较前一交易日增加27.93亿元；融券余额为1010.48亿元，较前一交易日增加13.11亿元。华友钴业、江淮汽车、长安汽车融资净买入额位列前三，分别获净买入2.71亿元、2.70亿元、2.40亿元。中微公司、国轩高科、北方稀土融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出1.90亿元、1.32亿元、0.66亿元。
北向资金：北向资金昨日成交额为1142.78亿元，成交净卖出23.12亿元。其中，沪股通净卖出5.9亿元，深股通净卖出17.22亿元。活跃个股方面，北向资金净买入较多的有五粮液、通威股份、北方华创、山西汾酒、药明康德，净买入金额分别为4.15亿元、3.32亿元、2.5亿元、2.05亿元、1.91亿元。北向资金净卖出较多的有大族激光、比亚迪、阳光电源、华友钴业、招商银行，净卖出金额分别为2.56亿元、2.15亿元、2.08亿元、1.88亿元、1.86亿元。
龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约3.52亿元。其中，净买入的个股17只，净卖出的个股13只。机构净买入最多的股票是黑猫股份，净买入金额约1.52亿元；机构净买入居前的还有广信材料、航天发展、悦安新材等股。机构净卖出最多的股票是巨星科技，净卖出金额约6.55亿元。机构净卖出靠前的还有金晶科技、星云股份、三孚股份等股。
商品期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，LPG涨1.63%，苯乙烯涨1.62%，玻璃涨1.6%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.37%。农产品涨跌不一，豆一涨1.09%，棕榈油跌3.03%，菜粕跌1.17%。
伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.82%报7755美元/吨，LME期锌跌1.38%报3282美元/吨，LME期镍跌5.39%报22305美元/吨，LME期铝跌0.68%报2414美元/吨，LME期锡跌2.61%报24250美元/吨，LME期铅跌0.49%报2044美元/吨。
个股动态
贵州茅台：上半年净利润297.93亿元，同比增长20.85%。贵州茅台公告，上半年实现营收576.17亿元，同比增长17.38%，茅台酒销售收入499.65亿元；实现净利润297.93亿元，同比增长20.85%。
中国国航：拟定增募资不超过150亿元。中国国航公告，拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目及补充流动资金，其中中航集团拟认购不低于55亿元。
长安汽车：拟向联营企业阿维塔科技增资11.69亿元。长安汽车公告，公司之联营企业阿维塔科技为增强核心竞争力，加强产业链资源协同，助推智能电动汽车（SEV）业务加速发展，在重庆联合产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，最终确定六家投资方。阿维塔科技已与上述新进投资方签署相关战略的合作协议，拟在销售网络支持、芯片保供和视觉图像感知、智能座舱开发等领域开展战略合作，进一步强化产业链资源优势。阿维塔科技拟新增注册资本4.72亿元，由11.72亿元增至16.45亿元。长安汽车拟增资11.69亿元，增资完成后，长安汽车持股比例由39.02%增加到40.99%。
启迪药业：拟2.2亿元收购广东先通100%股权。启迪药业8月2日晚间公告，公司拟以现金2.2亿元的对价收购广东先通100%股权。广东先通共计持有16个中药批文。剂型包括片剂、胶囊剂和颗粒剂；适用科室包括心血管内科、内分泌科、肠胃外科、眼科、消化科、感染科、泌尿科等。公司受让广东先通100%股权后，通过整合双方产品及资源优势，可进一步丰富公司的产品线、扩展产业链布局。
全球市场
美国股市：美东时间周二，在多位美联储官员释放鹰派信号后，美股市场情绪受挫，三大指数集体收跌，道指跌超1%。此前，市场一度乐观地认为，美联储将很快停止加息甚至开启降息。然而，三位美联储官员周二都对这种论调泼了盆冷水。旧金山联储主席戴利表示，美联储远未完成加息，仍有很多抗击通胀的工作要做。芝加哥联储主席埃文斯称，在看到通胀回落前，美联储不会“松开脚踏板”，他预计央行将在9月加息至少50个基点。克利夫兰联储主席梅斯特则认为，在美联储结束加息周期之前，还需要几个月的数据来证明通胀已经见顶。
港股：周二，港股早盘走低后全天弱势震荡。大市成交1180.89亿港元。各板块全线下跌，光伏、医药、教育、汽车股跌幅居前，信义能源绩后跌超18%。科技龙头午后有所回暖，哔哩哔哩跌超6%，小米集团、百度跌超4%。中国台湾加权指数跌1.56%报14747.23点。
人民币：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7580，较上一交易日跌31个基点；夜盘收报6.7500，较上一交易日夜盘涨175个基点。人民币兑美元中间价报6.7462，调升5个基点。交易员表示，市场风险厌恶情绪持续处于高位，美元指数获得提振，人民币汇价受压。
银河策略
放量大跌，阶段筑底。从走势上看，昨日三大指数全线低开低走，上午仅300多只个股收红，沪指一度跌超3%。午后市场情绪逐渐回稳并缓慢抬升，最终收跌2%，留下长下影线。从技术上看，自7月初以来，沪指已连续调整近200点，时间近一个月。周线已到了250周均线强支撑位，指数极有可能一步到位，结束调整。
适度积极博取反弹。昨日沪指放量下跌，跌穿250周均线3164位置，午后缓慢抬升留下一条下影线。从时间空间来看，沪指本轮的调整都已充分，具备反弹的条件。同时昨日放量下跌加快了短期节奏，有可能使本轮调整一步到位。当前可适度积极，关注调整充分的风光储、新能车板块，以及人形机器人概念。
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机构观点
融通基金刘安坤：关注高景气资产新变化以及主题性机会。融通逆向策略基金经理刘安坤发表观点指出，市场短期内处在弱势调整期，将延续对稀缺高景气资产的持续追逐。目前结构性机会相对分散，接下来更多会关注高景气资产的新变化以及主题性机会。展望后市，刘安坤判断，目前自上而下的机会有所收缩，接下来更多会关注高景气资产的新变化以及主题性机会。高景气度资产投资机会包括硅料投产后带来国内光伏产业的新机会。主题性机会比较分散，主要分布在汽车（一体化压铸、智能化）、机械（人形机器人、钠离子电池、钙钛矿）以及中报业绩高速增长且业绩可持续的油运、煤炭等行业。
上市公司业绩料边际改善。星石投资副总经理、首席策略投资官方磊称，目前市场对上市公司第二季度业绩环比回落已经形成一致预期，但第二季度的单季增速低点大概率对应着A股上市公司整体的“业绩底”。随着下半年经济持续复苏，总体上市公司业绩将进一步边际改善。从目前已披露的部分上市公司半年报和业绩预告情况来看，盈利企业相对集中于上游行业，即上游行业的预喜率较高。宏观数据显示，6月以来上中下游企业的利润分配结构正出现优化。
聚焦结构性机会。美港资本总经理陈龙表示，8月份该机构将重点把握三个投资方向。一是关注能源、大宗商品价格回落带来的部分周期性行业逆周期投资机会；二是需求依然快速增长的高景气行业机会，特别是电动车产业链；三是关键财务数据在第二季度已经明确改善的部分基建、地产行业龙头公司。
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