【可转债打新+上市】回天转债打新！业绩不及预期，天赐转债、再22转债、强联转债上市原创 哈莉财经 哈莉财经 2022-10-26 15:21:41收录于话题
#可转债
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? 20221027（周四）可转债安排 回天转债能申购吗？ 业绩不及预期！天赐转债、再22转债、强联转债上市
01
可转债打新
工程胶粘剂龙头企业——回天转债
123165回天转债，评级AA-，规模8.5亿，转股溢价率27.99%，转股价值78.13元。正股回天新材，募集资金用于广州回天通信电子新材料扩建项目、锂电池电极胶粘剂项目。属于基础化工-化学制品-有机硅。
公司是一家由专业从事胶粘剂研究开发的科研院所改制而成的高端工程胶粘剂生产企业，专注于胶粘剂等新材料的研发、生产、销售40余年，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大，已发展为国内工程胶粘剂行业的龙头企业，是我国工程胶粘剂行业中规模最大、产品种类最多、应用领域范围最广的内资企业之一。下游有光伏新能源、新能源汽车、通信电子、动力锂电池等行业。
综合建议：可以打新。公司是国内工程胶粘剂行业的龙头企业，是我国工程胶粘剂行业中规模最大、所涵盖的产品种类最多、应用领域最广的内资企业之一。正股回天新材前2天突然放量暴跌近20%，所以转股价值跌到78.13元，品质一般，但大概率不会破发，只是赚得少点，个人目测110-115元，可以打新，怕风险者谨慎申购。
02 可转债上市
电池化学品龙头——天赐转债
127073天赐转债，评级AA，规模34.1亿，转股溢价率7.75%，转股价值92.81元。正股天赐材料，募集资金用于年产锂电新材料项目等，属于电力设备-电池-电池化学品行业。
综合建议：天赐材料主营构成：锂离子电池材料93%，电解液出货量连续四年居行业第一。天赐材料作为电解液龙头供应商，电解液一体化布局完善，电解液业务趋势良好，龙头地位稳固，新型锂盐和正极材料相关产业预计将为公司带来新的增长极，看好公司中长期发展机遇。天赐转债质地优质，涉及很多热门概念，个人目测123-128元，有经验者可以继续持有。
微纤维玻璃棉龙头——再22转债
113657再22转债，评级AA-，规模5.1亿，转股溢价率10.42%，转股价值90.56元。正股再升科技，募集资金用于年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉、年产8000吨干净空气过滤材料以及干净空气过滤材料智慧升级改造项目。
综合建议：正股再升科技成立于2007年，总部位于重庆，是国家高新技术企业，是微纤维玻璃棉龙头，客户包括AAF、CAMFIL、Ahlstrom、松下、京东方、华星光电、牧原股份等国际国内一流企业。公司进行产业链一体化，成本优势凸显，产能稳步扩张，募投项目产能达产后预计可带来新一轮业绩增长。再升科技目前PE为30.238倍，处于近几年来波动区间较低位置。涉及概念：建筑节能、口罩、新材料、节能环保，个人目测上市120-125元，有经验者可以继续持有。
风电轴承优质企业——强联转债
123161强联转债，评级AA，规模12.1亿，转股溢价率7.61%，转股价值92.93元。正股新强联，募集资金用于齿轮箱轴承及精密零部件项目，所属行业为工业机械。
综合建议：洛阳新强联回转支承股份有限公司是一家专业从事大型回转支承和工业锻件研发的高新技术企业，在国内风电轴承行业占有技术优势。公司第三季度归母净利润9125.37万元，同比减少59.38%。由于业绩不及预期，上市前一天新强联20%跌停，本来还是肉签的，转股价值116元，这一跌就不是肉了，转股价值一下子跌到了93元，非常可惜。个人目测上市115-120元，上市逢高卖出即可。
▍可转债新规
①开盘最高130元。沪市连续匹配有效申报范围为±10%，当天最高157.30元；深市连续匹配和复牌、收盘集合匹配范围为±10%，当天最高157.30元。 ②沪市深市可转债：涨跌幅≥20%停牌半小时；涨跌幅≥30%停牌到14:57。 ③沪市（11开头）转债停牌期间不可委托，深市（12开头）转债停牌期间可委托和撒单。 ④非上市首日的涨跌幅为前收盘价的±20%，涨跌停不是停牌，仍可交易。 ⑤价格优先的原则：买入时价格高者优先，卖出时价格低者优先。时间优先的原则：先申报的优先于后申报的。
▍小白集合竞价卖出法
9:15-9:25委托100元，便可以9:30的开盘价成交，这种方法较为稳健，只赚打新上市的价格，后面的涨跌与自己无关；有经验者可以继续持有，付出时间成本等待更高价格，日后再卖。
▍可转债预告
10月28日（周五）：汽车铝合金压铸件冠军爱迪转债上市，目测125-130元。
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投资有风险，入市需谨慎。本文内容为个人观点，仅供参考。
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