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过去的笔记， 

每日看股-0413 万孚凯普艾德片仔癀寿仙谷

股票池-0816 寿仙谷

寿仙谷开始做全中国的推广，这可能是基本面的一个改善机会， 

2021年年报说：

报告期内，公司实现营业收入76,713.73万元，同比增长20.61%，主要是公司坚持“名医、名药、名店”发展模式，积极培育新市场，成立浙江寿仙谷济世健康发展有限公司试水全国市场代理商制度，运行寿仙云等寿仙谷小程序力求开创云端销售新天地，统筹上海、江苏一体化，加强循证医学临床研究与学术推广，致力开发销售新渠道，全体营销人员抖擞精神“学紧跑”，稳步向上“晒拼创”，取得了良好的成效。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润20,082.65万元，同比增长32.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,875.14万元，同比增长45.19%。以上变动系公司营业收入增长但费用未同比增长所致。

收入7.67亿，利润2亿，利润率很高， 

从历史来看，公司业绩在慢慢提高和改善。

公司毛利润率，和净利润率都非常高，稳定，而且净利润率还有趋势走高。

主要产品是：

销售收入以灵芝孢子粉为主占7成。 

寿仙谷公布第一季度业绩快报， 

公司一季度实现营业收入 20,372.01 万元，同比增长 16.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,779.10 万元，同比增长 40.16%。主要原因系 2020 年发生新冠疫情以来，提高免疫力成为了全世界人民的共识。公司的主要产品寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉保健食品系列、铁皮枫斗保健食品系列的保健功能为增强免疫力，寿仙谷牌灵芝孢子粉（破壁）中药饮片系列的功能与主治为补气安神、健脾益肺，成为了很多亚健康人群、慢病人群的很好选择。

目前公司市值80.8亿。2021年利润2亿，静态市盈率40倍。

算上第一季度，滚动市盈率37倍。 估值已经开始吸引了。 

按照第一季度的收入， 一季度收入2亿，利润5800万。净利润率有所提高， 

寿仙谷属于一个地方品牌（浙江），其他一些省份也有，在浙江，寿仙谷知名度比较高，属于保健产品。业绩不错。

从目前的年报来看，浙江省内销售增速19.1%，省外的增速还不是非常快。还需要进一步观察。

但是省外扩张就是市值变大的主要机会所在。

类似现在的广州酒家，比较早期的安井食品都是一样的。

2019年度、2020年度和2021年度，浙江省内地区销售收入占主营业务收入的比重分别为63.92%、64.28%和63.45%。

2019年度、2020年度和2021年度，公司互联网销售收入占主营业务收入的比重分别为20.22%、23.12%和24.40%。公司互联网销售主要通过天猫官方旗舰店、京东官方旗舰店等网络渠道，随着公司以登陆资本市场为契机，在持续提高产品品质的基础上，逐步加大了营销宣传力度，“寿仙谷”品牌的知名度和影响力不断扩大，产品功效及质量逐渐获得消费者的认可，且公司产品具有规格较少、价格透明、便于运输、不易损坏变质等特点，公司互联网销售收入快速增长，已成为传统销售渠道的重要补充。

现在似乎在慢慢加强营销。 

策略， 

纳入重点观察。

保健品，可能在浙江名气比较认可。外省扩张是主要的看点。

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