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#a股#行业板块分析

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美联储加息VS国内放水，大A该听谁的？接下来机会看哪里？

一边是前两天国常会吹风，释放出让市场期待已久的降准、降息放水的信号，而另一边，美联储却放出狠话，加息要来得更猛、收水要来得更快些。同是打个喷嚏都会影响全球经济的经济体，却指出了不一样的方向，A股会看谁的脸色呢？值得注意的是，金融稳定法要来了！大A若再往下走，或又有一强力支撑，所以下跌就是机会！现在的市场就是从一个极端走到另外一个极端。比如房地产。除了这个概念，其他的概念基本上都没有持续性。

全国大范围的疫情爆发，想要完成5.5。只能拿起尿壶，其他的都不够分量。只要疫情有了好转的迹象，那么这个逻辑就不成立了。房地产本身来说的话，新房销售没有起色的。也就是说卖地赚钱很难的，成交量稍微好一点的就是二手房。真正能够起到推动GDP的还是基建，毕竟这个是国家掏钱啊。让老百姓掏钱的东西。毕竟还是不靠谱的。

今年我国GDP的增长目标是5.5%，这个目标今年要想顺利达成是有很大挑战的。因此，稳增长就是最确定的政策驱动。一个是投资拉动，一个是消费拉动。消费受制于疫情的影响，更多的焦点聚集到了投资领域大基建。细分来看就是地产和水利建筑等。这两个领域也是强于市场的，也可称之为弱市中的强势。地产股很多已经高了，只能看看周边产业链上下游机会。所以接下来主要看看基建机会了，比如水泥、钢铁建材、铁路公路等等基础建设工程。

稳增长政策加快加码落实，基建投资旺季将加速跳升。14个核心行业的龙头一览：

一、『央企基建』

中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科；

二、『国际工程承包』

中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变电工；

三、『高铁』

京沪高铁、中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国通号、中铁工业、双环传动、赛伍技术、天铁股份、太原重工、华铁股份、回天新材、思维列控、鼎汉技术、神州高铁、康尼机电、晋亿实业、铁科轨道、新筑股份、永贵电器、银龙股份、世纪瑞尔、辉煌科技、通业科技、凯发电气、南京聚隆；

四、『工程设计』

华设集团、华建集团、苏交科、设计总院、建研院、地铁设计；

五、『路桥建设』

山东路桥、浙江交科、新疆交建、五洲交通、四川成渝、宏润建设、浦东建设、龙建股份、龙元建设、北新路桥、四川路桥、腾达建设、重庆建工、上海建工、隧道股份；

六、『水利建设』

粤水电、深水规院、安徽建工、钱江水利、三峡水利；

七、『减水剂』

苏博特、红墙股份；

八、『建筑钢构』

东南网架、鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、富煌钢构；

九、『建筑玻璃』

耀皮玻璃、洛阳玻璃、旗滨集团、南玻A；

十、『玻纤』

中国巨石、中材科技、山东玻纤、长海股份、正威新材；

十一、『消费建材』

东方雨虹、伟星新材、北新建材、蒙拉丽莎、亚士创能、科顺股份、东鹏控股、凯伦股份；

十二、『水泥建材』

天山股份、海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、塔牌集团、宁夏建材、祁连山、福建水泥、四川双马、金隅集团、亚泰集团、西部建设、金圆股份、鄂尔多斯、中材国际；

十三、『地下管网』

青龙管业、韩建河山、龙泉股份、国统股份、伟星新材、永高股份、顾地科技、雄塑科技、东宏股份、华控赛格、新兴铸管、数字政通；

十四、『绿电新基建』

1，电力

长江电力、华银电力、上海电力、浙能电力、乐山电力、长源电力、华能国际、京能电力、内蒙华电、川投能源；

2，风电

金风科技、天顺风能、明阳智能、新强联、日月股份、金雷股份、东方电缆、中材科技、广大特材、大金重工、运达股份；

3，光伏

阳光电源、天合光能、晶澳科技、隆基股份、福斯特、海优新材、迈为股份、帝科股份、中信博、固德威、正泰电器、金辰股份；

4，抽水蓄能

中国电建、粤水电、豫能控股、桂东电力、浙江新能、新天绿能、湖北能源、国电南自、国电南瑞、中国电研、东方电气、宁波能源；

5，特高压

许继电气、平高电气、国电南瑞、特变电工、长缆科技、国网英大、保变电气、汉缆股份。

别问我为什么这么多股，也别问我买哪一个。我说过我只是逻辑梳理，不做任何的投资建议！盈亏自负，股市有风险！

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