【每日观点】隔夜美股延续下跌，A股有何影响第一创业证券北京西城分公司 2022-08-31 08:43:29【一创声音】
周二（8月30日），沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌0.42%报3227.22点，深成指跌0.39%报11970.79点，创业板指跌0.70%报2612.14点。两市共计成交8385亿元，较上个交易日缩量73亿元。盘面上，宠物经济、传媒、互联网电商、教育等板块涨幅居前，煤炭、燃气、光热发电、虚拟电厂等板块跌幅居前。隔夜美股三大指数齐跌，能源股和大型科技股领跌。
【每日头条】
订单火爆！七成CXO企业上半年净利实现增长
数据显示，截至8月30日，A股已有29家CXO(医药外包服务，包括CDMO和CRO)企业披露半年报，21家净利润同比增长，占比超七成。
业内人士表示，从长期来看，医药研发投入增长与研发外包率提升带动CXO行业扩容，国内创新药研发环境改善利好上游CXO企业发展。
调仓情况各异 知名基金经理“点金”结构性行情
8月30日，易方达基金、广发基金等头部基金公司上半年经营数据曝光。张坤、刘格菘等“顶流”基金经理上半年的持仓情况随之出炉。具体来看，张坤对旗下产品的行业结构、区域配置、个股投资比例等进行了调整；刘格菘管理的广发小盘成长持仓结构并未进行大幅调整，他表示，科技创新、高端制造领域有望成为未来的“核心资产”。
煤炭油气公司 上半年业绩亮眼
煤炭、油气等行业多家上市公司上半年业绩亮眼，近期市场对传统能源的关注度日渐升温。数据显示，截至8月30日19时，煤炭行业37家公司已披露上半年业绩，30家公司上半年归母净利润实现同比增长；油气开采行业27家公司已披露上半年业绩，19家公司上半年归母净利润实现同比增长。
业内人士表示，在全力保障能源安全的背景下，油气行业相关公司将加大勘探开发力度，增加资本开支。预计国内煤炭市场供需将保持总体平衡，煤炭价格将运行在合理区间。
交行上半年业绩喜人 建设数字化新交行 保持先发优势
8月26日，交通银行发布2022年半年度经营业绩。报告期末，集团资产总额达12.58万亿元，较上年末增长7.84%；集团实现净利润(归属于母公司股东)440.40亿元，同比增长4.81%。
经受住了疫情考验，实现高质量发展；服务实体经济，信贷结构持续优化；加强风控，资产质量持续改善……今年上半年，交通银行交出了一份让投资者满意的业绩答卷。对于未来的业绩增长引擎，交行也已着手推进，那就是建设数字化新交行。
【潜力热点】
1、中共中央政治局会议建议：党的二十大于10月16日在京召开
中共中央政治局8月30日召开会议，研究中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议和中国共产党第二十次全国代表大会筹备工作。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议于2022年10月9日在北京召开。中共中央政治局将向党的十九届七中全会建议，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开。
2、河南：建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制
河南省人民政府印发《高质量推进信用河南建设促进形成新发展格局实施方案》。其中提到，在营造良好区域金融信用环境方面，要加强金融监管、行业运行和风险预警等信息共享，针对重要地方法人金融机构、上市公司、金融科技企业等，健全重大风险信息通报、会商研判机制，确保风险早识别、早预警、早处置；建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制，严厉打击逃废金融债务、非法集资；要开展“征信修复”问题专项治理，整治假借“征信修复”“征信洗白”等名义招摇撞骗行为。
评：在吕奕等人捅出大篓子后，全面性、系统性的挽救措施已经在路上。
3、商务部部长助理郭婷婷：抓紧出台新一批的稳外资政策措施
商务部部长助理郭婷婷8月30日在国新办新闻发布会上表示，下一步，商务部将坚持促增量和稳存量并举，持续做好招商、安商、稳商的相关工作，吸引更多跨国公司投资中国，共享中国发展的机遇和红利。她表示，抓紧出台新一批的稳外资政策措施。包括加紧推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。
评:投资中国，就是投资未来，这里有全球最大最具消费能力的市场。
4、30日起川渝地区电力供应恢复正常
从国家电网了解到，30日起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。
评：川渝地区工业生产走上正轨，A股相关资源类炒作宣告结束。
5、北向资金净流出49.80亿 歌尔股份(32.42 -5.59%,诊股)净卖出2.92亿
北向资金周二净流出49.80亿。歌尔股份净卖出2.92亿，贵州茅台(1870.00 -0.47%,诊股)净卖出2.91亿，兴业银行(16.82 -0.65%,诊股)净卖出2.87亿，山西汾酒(284.09 -0.42%,诊股)净卖出2.85亿。宁德时代(491.50 -2.09%,诊股)获净买入4.09亿元，隆基绿能(52.80 -1.14%,诊股)获净买入2.37亿元。
6、巴菲特卖出133万股比亚迪(310.85 -0.86%,诊股)H股 系14年来首次卖出
30日晚间，港交所文件披露，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1港元/股，在比亚迪的持股比例降至19.92%。这也是巴菲特14年来首次卖出比亚迪H股。
评：马后炮一下，此前巴菲特在香港和高盛之间的倒仓行为，应该就是为减持的做的准备。A股新能源车企大风暴来了，估值将逐步向理性化迈进。
【主力追踪】
赣锋锂业(90.560, 0.77, 0.86%)：拟不超过35亿元投建年产6GWh新型锂电池生产项目
赣锋锂业（002460）8月30日晚间公告，赣锋锂电拟以不超过35亿元投资建设年产6GWh新型锂电池生产项目。子公司赣锋新锂源拟以自有资金不超过20亿元投资建设年产20亿只小型聚合物锂电池项目。另外，拟将赣锋锂电在江西新余高新技术产业开发区的年产5GWh新型锂电池项目建设规模提高到年产10GWh，在重庆两江新区的年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目建设规模提高到年产20GWh。
君实生物(53.550, -1.15, -2.10%)：上半年亏损9.12亿元
君实生物（688180）8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入9.46亿元，同比下降55.26%；净利润为亏损9.12亿元，上年同期净利润934.7万元。报告期内，公司研发投入约10.62亿元，7项创新药物的临床试验申请获得NMPA或FDA批准。
赣锋锂业：上半年净利润72.54亿元 同比增412.02%
赣锋锂业（002460）8月30日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为144.44亿元，同比增长255.38%；归母净利润72.54亿元，同比增长412.02%；基本每股收益3.60元。
中金公司(41.510, -0.18, -0.43%)：上半年净利润38.42亿元 同比降23.28%
中金公司（601995）8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入121.32亿元，同比下降16.11%；净利润38.42亿元，同比下降23.28%；基本每股收益0.74元。上半年，公司作为主承销商完成了A股IPO项目14单，主承销金额222.25亿元，作为保荐人主承销港股IPO项目9单，主承销规模6.44亿美元。
中国能建(2.230, -0.02, -0.89%)：上半年净利润27.94亿元 同比增长18.69%
中国能建（601868）8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入1582.87亿元，同比增长11.83%；净利润27.94亿元，同比增长18.69%，基本每股收益0.063元；报告期内，公司勘测设计及咨询业务新签合同额95.69亿元，同比增长58.37%；工程建设业务新签合同额5014.87亿元，同比增长6.61%。
万和电气(12.930, 1.18, 10.04%)：空气能热泵业务对公司业绩影响较小
万和电气（002543）8月30日晚间公告，就公司空气能热泵业务情况进行说明：2022年上半年度，公司空气能品类产品销售收入为8649.90万元，其中空气能品类产品出口销售收入为784.10万元。空气能热泵业务对公司2022年半年度业绩影响较小，另受国内外疫情不断反复、国际市场贸易摩擦方面的压力日益凸显等因素影响，空气能热泵业务的增长存在较大的不确定性。
攀钢钒钛(6.220, 0.11, 1.80%)：控股子公司恢复生产
攀钢钒钛（000629）8月30日晚间公告，根据目前重庆市政府有关部门安排，公司控股子公司重庆钛业正逐步恢复生产。公司将全力组织好生产经营，降低临时停产造成的影响，确保年度经营目标的实现。
中国东航(4.910, 0.09, 1.87%)：上半年亏损187.36亿元
中国东航（600115）8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入193.54亿元，同比下降44.24%；净利润为亏损187.36亿元，上年同期亏损52.08亿元。上半年，受到疫情冲击、国际地缘冲突、经济下行等多重压力影响，国内民航业遭遇严重冲击，特别是3月中下旬至5月底公司主基地所在的上海市场爆发疫情，上海虹桥、浦东两大机场的客运航班量急剧减少，给公司生产经营带来严重影响。
美的集团(52.300, 0.02, 0.04%)：上半年净利润159.95亿元 同比增6.57%
美的集团（000333）8月30日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为1826.61亿元，同比增长5.09%；归母净利润159.95亿元，同比增长6.57%；基本每股收益2.34元。
万科A(15.890, 0.32, 2.06%)：上半年净利122.22亿元 同比增长10.64%
万科A（000002）8月30日晚间披露半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2069.2亿元，同比增长23.82%；归属于上市公司股东的净利润122.2亿元，同比增长10.64%；基本每股收益1.0514元。其中房地产开发业务结算收入1788.8亿元，同比增长23.9%；物业服务的收入增速为42.2%，物流仓储、租赁住宅、商业开发与运营等业务的收入（含非并表项目）增速分别为39.1%、12.3%和10.4%。
【每日头条】、【潜力热点】、【主力追踪】来源：根据中国财经信息网、金融界和新浪财经网等网络公开信息整理
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周二（8月30日），沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌0.42%报3227.22点，深成指跌0.39%报11970.79点，创业板指跌0.70%报2612.14点。两市共计成交8385亿元，较上个交易日缩量73亿元。盘面上，宠物经济、传媒、互联网电商、教育等板块涨幅居前，煤炭、燃气、光热发电、虚拟电厂等板块跌幅居前。隔夜美股三大指数齐跌，能源股和大型科技股领跌。
【每日头条】
订单火爆！七成CXO企业上半年净利实现增长
数据显示，截至8月30日，A股已有29家CXO(医药外包服务，包括CDMO和CRO)企业披露半年报，21家净利润同比增长，占比超七成。
业内人士表示，从长期来看，医药研发投入增长与研发外包率提升带动CXO行业扩容，国内创新药研发环境改善利好上游CXO企业发展。
调仓情况各异 知名基金经理“点金”结构性行情
8月30日，易方达基金、广发基金等头部基金公司上半年经营数据曝光。张坤、刘格菘等“顶流”基金经理上半年的持仓情况随之出炉。具体来看，张坤对旗下产品的行业结构、区域配置、个股投资比例等进行了调整；刘格菘管理的广发小盘成长持仓结构并未进行大幅调整，他表示，科技创新、高端制造领域有望成为未来的“核心资产”。
煤炭油气公司 上半年业绩亮眼
煤炭、油气等行业多家上市公司上半年业绩亮眼，近期市场对传统能源的关注度日渐升温。数据显示，截至8月30日19时，煤炭行业37家公司已披露上半年业绩，30家公司上半年归母净利润实现同比增长；油气开采行业27家公司已披露上半年业绩，19家公司上半年归母净利润实现同比增长。
业内人士表示，在全力保障能源安全的背景下，油气行业相关公司将加大勘探开发力度，增加资本开支。预计国内煤炭市场供需将保持总体平衡，煤炭价格将运行在合理区间。
交行上半年业绩喜人 建设数字化新交行 保持先发优势
8月26日，交通银行发布2022年半年度经营业绩。报告期末，集团资产总额达12.58万亿元，较上年末增长7.84%；集团实现净利润(归属于母公司股东)440.40亿元，同比增长4.81%。
经受住了疫情考验，实现高质量发展；服务实体经济，信贷结构持续优化；加强风控，资产质量持续改善……今年上半年，交通银行交出了一份让投资者满意的业绩答卷。对于未来的业绩增长引擎，交行也已着手推进，那就是建设数字化新交行。
【潜力热点】
1、中共中央政治局会议建议：党的二十大于10月16日在京召开
中共中央政治局8月30日召开会议，研究中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议和中国共产党第二十次全国代表大会筹备工作。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议于2022年10月9日在北京召开。中共中央政治局将向党的十九届七中全会建议，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开。
2、河南：建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制
河南省人民政府印发《高质量推进信用河南建设促进形成新发展格局实施方案》。其中提到，在营造良好区域金融信用环境方面，要加强金融监管、行业运行和风险预警等信息共享，针对重要地方法人金融机构、上市公司、金融科技企业等，健全重大风险信息通报、会商研判机制，确保风险早识别、早预警、早处置；建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制，严厉打击逃废金融债务、非法集资；要开展“征信修复”问题专项治理，整治假借“征信修复”“征信洗白”等名义招摇撞骗行为。
评：在吕奕等人捅出大篓子后，全面性、系统性的挽救措施已经在路上。
3、商务部部长助理郭婷婷：抓紧出台新一批的稳外资政策措施
商务部部长助理郭婷婷8月30日在国新办新闻发布会上表示，下一步，商务部将坚持促增量和稳存量并举，持续做好招商、安商、稳商的相关工作，吸引更多跨国公司投资中国，共享中国发展的机遇和红利。她表示，抓紧出台新一批的稳外资政策措施。包括加紧推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。
评:投资中国，就是投资未来，这里有全球最大最具消费能力的市场。
4、30日起川渝地区电力供应恢复正常
从国家电网了解到，30日起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。
评：川渝地区工业生产走上正轨，A股相关资源类炒作宣告结束。
5、北向资金净流出49.80亿 歌尔股份(32.42 -5.59%,诊股)净卖出2.92亿
北向资金周二净流出49.80亿。歌尔股份净卖出2.92亿，贵州茅台(1870.00 -0.47%,诊股)净卖出2.91亿，兴业银行(16.82 -0.65%,诊股)净卖出2.87亿，山西汾酒(284.09 -0.42%,诊股)净卖出2.85亿。宁德时代(491.50 -2.09%,诊股)获净买入4.09亿元，隆基绿能(52.80 -1.14%,诊股)获净买入2.37亿元。
6、巴菲特卖出133万股比亚迪(310.85 -0.86%,诊股)H股 系14年来首次卖出
30日晚间，港交所文件披露，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1港元/股，在比亚迪的持股比例降至19.92%。这也是巴菲特14年来首次卖出比亚迪H股。
评：马后炮一下，此前巴菲特在香港和高盛之间的倒仓行为，应该就是为减持的做的准备。A股新能源车企大风暴来了，估值将逐步向理性化迈进。
【主力追踪】
赣锋锂业(90.560, 0.77, 0.86%)：拟不超过35亿元投建年产6GWh新型锂电池生产项目
赣锋锂业（002460）8月30日晚间公告，赣锋锂电拟以不超过35亿元投资建设年产6GWh新型锂电池生产项目。子公司赣锋新锂源拟以自有资金不超过20亿元投资建设年产20亿只小型聚合物锂电池项目。另外，拟将赣锋锂电在江西新余高新技术产业开发区的年产5GWh新型锂电池项目建设规模提高到年产10GWh，在重庆两江新区的年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目建设规模提高到年产20GWh。
君实生物(53.550, -1.15, -2.10%)：上半年亏损9.12亿元
君实生物（688180）8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入9.46亿元，同比下降55.26%；净利润为亏损9.12亿元，上年同期净利润934.7万元。报告期内，公司研发投入约10.62亿元，7项创新药物的临床试验申请获得NMPA或FDA批准。
赣锋锂业：上半年净利润72.54亿元 同比增412.02%
赣锋锂业（002460）8月30日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为144.44亿元，同比增长255.38%；归母净利润72.54亿元，同比增长412.02%；基本每股收益3.60元。
中金公司(41.510, -0.18, -0.43%)：上半年净利润38.42亿元 同比降23.28%
中金公司（601995）8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入121.32亿元，同比下降16.11%；净利润38.42亿元，同比下降23.28%；基本每股收益0.74元。上半年，公司作为主承销商完成了A股IPO项目14单，主承销金额222.25亿元，作为保荐人主承销港股IPO项目9单，主承销规模6.44亿美元。
中国能建(2.230, -0.02, -0.89%)：上半年净利润27.94亿元 同比增长18.69%
中国能建（601868）8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入1582.87亿元，同比增长11.83%；净利润27.94亿元，同比增长18.69%，基本每股收益0.063元；报告期内，公司勘测设计及咨询业务新签合同额95.69亿元，同比增长58.37%；工程建设业务新签合同额5014.87亿元，同比增长6.61%。
万和电气(12.930, 1.18, 10.04%)：空气能热泵业务对公司业绩影响较小
万和电气（002543）8月30日晚间公告，就公司空气能热泵业务情况进行说明：2022年上半年度，公司空气能品类产品销售收入为8649.90万元，其中空气能品类产品出口销售收入为784.10万元。空气能热泵业务对公司2022年半年度业绩影响较小，另受国内外疫情不断反复、国际市场贸易摩擦方面的压力日益凸显等因素影响，空气能热泵业务的增长存在较大的不确定性。
攀钢钒钛(6.220, 0.11, 1.80%)：控股子公司恢复生产
攀钢钒钛（000629）8月30日晚间公告，根据目前重庆市政府有关部门安排，公司控股子公司重庆钛业正逐步恢复生产。公司将全力组织好生产经营，降低临时停产造成的影响，确保年度经营目标的实现。
中国东航(4.910, 0.09, 1.87%)：上半年亏损187.36亿元
中国东航（600115）8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入193.54亿元，同比下降44.24%；净利润为亏损187.36亿元，上年同期亏损52.08亿元。上半年，受到疫情冲击、国际地缘冲突、经济下行等多重压力影响，国内民航业遭遇严重冲击，特别是3月中下旬至5月底公司主基地所在的上海市场爆发疫情，上海虹桥、浦东两大机场的客运航班量急剧减少，给公司生产经营带来严重影响。
美的集团(52.300, 0.02, 0.04%)：上半年净利润159.95亿元 同比增6.57%
美的集团（000333）8月30日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为1826.61亿元，同比增长5.09%；归母净利润159.95亿元，同比增长6.57%；基本每股收益2.34元。
万科A(15.890, 0.32, 2.06%)：上半年净利122.22亿元 同比增长10.64%
万科A（000002）8月30日晚间披露半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2069.2亿元，同比增长23.82%；归属于上市公司股东的净利润122.2亿元，同比增长10.64%；基本每股收益1.0514元。其中房地产开发业务结算收入1788.8亿元，同比增长23.9%；物业服务的收入增速为42.2%，物流仓储、租赁住宅、商业开发与运营等业务的收入（含非并表项目）增速分别为39.1%、12.3%和10.4%。
【每日头条】、【潜力热点】、【主力追踪】来源：根据中国财经信息网、金融界和新浪财经网等网络公开信息整理
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